نظرة عامة على الصناعة
1. التعريف
صناعة النسيج قطاع صناعي يُعنى بمعالجة الألياف الطبيعية والكيميائية وتحويلها إلى خيوط متنوعة، كالخيوط والأحزمة والأقمشة، بالإضافة إلى منتجاتها المصبوغة والنهائية. وتنقسم هذه الصناعة، حسب نوع النسيج، إلى: صناعة المنسوجات القطنية، وصناعة المنسوجات الكتانية، وصناعة المنسوجات الصوفية، وصناعة المنسوجات الحريرية، وصناعة المنسوجات المصنوعة من الألياف الكيميائية، وغيرها.
تُعدّ صناعة النسيج من أهمّ القطاعات الصناعية في الصناعات الخفيفة. وبالمقارنة مع الصناعات الثقيلة، تتميز بانخفاض الاستثمارات، وسرعة دوران رأس المال، وقصر فترة البناء، وزيادة القدرة على التوظيف.
وفقًا لـ "تصنيف ورمز الصناعات الاقتصادية الوطنية" الذي أعده المكتب الوطني للإحصاء، تنتمي صناعة النسيج إلى صناعة التصنيع (رمز المكتب الوطني للإحصاء 17).
2. تحليل سلسلة الصناعة: هناك العديد من المشاركين في سلسلة الصناعة
من المنبع لسلسلة صناعة النسيج، يشمل بشكل أساسي المواد الخام مثل الألياف الطبيعية والألياف الكيميائية، بالإضافة إلى الآلات النسيجية واختبار المنسوجات؛ وينقسم منتصف الطريق بشكل أساسي إلى معالجة المنسوجات القطنية، ومعالجة المنسوجات الكتانية، ومعالجة المنسوجات الصوفية، ومعالجة المنسوجات الحريرية، وصناعة المنسوجات بالألياف الكيميائية وفقًا لمواد المعالجة المختلفة؛ أما تطبيقات الصناعات النهائية فهي الملابس والأزياء، والمنسوجات المنزلية، والمنسوجات الصناعية.
تشمل موردي المواد الخام والمكونات الأولية في سلسلة صناعة النسيج بشكل أساسي Huafu Cotton Industry و China Colored Cotton و Hanya Agriculture و Fengda Cotton Industry و Real Madrid Technology و Runtu Shares؛ تشمل موردي الآلات النسيجية بشكل أساسي Zolang Intelligent و warp and weft looms وما إلى ذلك؛ تشمل اختبارات النسيج بشكل أساسي شركات الاختبار مثل Huace Testing. تشمل الشركات المتوسطة في سلسلة صناعة النسيج بشكل أساسي Xinao Group و Zhongding Textile و Zhejiang Culture Film Industry و Kangsai Ni و Lutai Group وغيرها من الشركات. تشمل الموردين الرئيسيين للملابس والألبسة النهائية في سلسلة صناعة النسيج Anzheng Fashion و Meibang Apparel و Hongdou Co.، Ltd؛ تشمل موردي المنسوجات المنزلية بشكل أساسي Zhongwang Cloth Art و Taihu Lake Snow وما إلى ذلك؛ تشمل المنسوجات الصناعية بشكل أساسي Ogilvy Medical و Stable Medical.
تاريخ تطور الصناعة
باعتبارها صناعة تقليدية في الصين، أصبحت صناعة النسيج تدريجيًا قوة أساسية تدعم التشغيل المستقر لنظام صناعة النسيج العالمي بعد سنوات من التطوير.
منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، يمكن تقسيم تطور صناعة النسيج إلى ست مراحل تقريبًا.
من عام 1949 إلى عام 1978، أنشأت الصين نظامًا شاملاً للصناعة النسيجية مع مجموعة كاملة من الفئات وسلسلة توريد كاملة.
من عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٩٢، وبصفتها رائدة في الإصلاح والانفتاح، سارت صناعة النسيج بنشاط مواكبةً لتطورات العصر. ومن عام ١٩٨٤ إلى عام ١٩٩٢، زادت قيمة صادرات المنسوجات والملابس ٥.٩ مرات، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ ٢٧.٢٣٪. وارتفعت حصة الصين من صادرات المنسوجات والملابس العالمية من ٦.٤٪ إلى ١٠.٢٪؛ وتوسعت واردات المواد الخام للألياف من ٦٠٠ ألف طن إلى ١.٣٤ مليون طن؛ وارتفع فائض الواردات والصادرات ٥.٧ مرات، مما عكس وضع العجز التجاري الصيني المستمر في السلع. وقد أدى التعميق المستمر للإصلاح والانفتاح إلى توسيع نطاق تطوير صناعة النسيج.
من عام ١٩٩٣ إلى عام ٢٠٠٠، شهدت صناعة النسيج الصينية فترة من النمو المستقر. ومن عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٧، ومنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ومع تسارع العولمة الاقتصادية، دخلت صناعة النسيج الصينية "المسار السريع" ودخلت "العصر الذهبي". وتشهد هذه الصناعة نموًا مطردًا في سلسلة القيمة العالمية للنسيج، وتتوسع حصتها السوقية باستمرار، ويزداد نفوذها وقوتها الخطابية باستمرار.
بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٢٠، بدأت صناعة النسيج الصينية استكشاف آفاق التحول، وتعديل هيكل منتجاتها، واحتلت مكانة رائدة عالميًا من حيث قدرات ومستويات التصنيع في جميع مراحل سلسلة الصناعة. كما تُعدّ تكنولوجيا إنتاج الأقمشة عالية الكثافة والعدد من بين الأفضل عالميًا.
خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، اقترح اتحاد صناعة النسيج الصيني استغلال الابتكار التكنولوجي بحزم، وتذليل العقبات الرئيسية، وإنشاء محرك قوي للتنمية الصناعية. واقترح أنه بحلول عام 2023، ستصبح صناعة النسيج الصينية المحرك الرئيسي لتكنولوجيا النسيج العالمية، ورائدةً بارزةً في عالم الموضة العالمية، وداعمًا قويًا للتنمية المستدامة.
الوضع الحالي للتنمية الصناعية
1. القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية التي تفوق الحجم المحدد في صناعة النسيج
وفقًا لتقرير الأداء الاقتصادي لصناعة النسيج الصينية، شهدت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية التي يتجاوز حجمها المحدد في صناعة النسيج الصينية تقلبات خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023. ففي عام 2023، انخفضت القيمة المضافة الصناعية للمؤسسات التي يتجاوز حجمها المحدد في صناعة النسيج بنسبة 1.2% على أساس سنوي، بينما انتعش معدل النمو مقارنةً بعام 2022.
2. عدد وحدات مؤسسات صناعة النسيج
وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، أظهر عدد شركات النسيج في الصين اتجاهًا متقلبًا من عام 2017 إلى عام 2023. في ديسمبر 2023، بلغ عدد شركات صناعة النسيج في الصين 20822، بزيادة قدرها 3.55٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2022. مع زيادة عدد الشركات، من المتوقع أن تستمر القدرة على التوريد لصناعة النسيج في الصين في النمو.
3. إنتاج صناعة النسيج
وفقًا لبيانات المجلس الوطني الصيني للمنسوجات والملابس والمكتب الوطني للإحصاء، شهد إنتاج الخيوط والأقمشة والحرير والأقمشة المتشابكة في صناعة النسيج انخفاضًا متذبذبًا بين عامي 2018 و2023. وفي عام 2023، سيبلغ إنتاج المنتجات الرئيسية، مثل الخيوط والأقمشة والحرير والأقمشة المتشابكة، 22.342 مليون طن، و29.49 مليار متر، و256.417 مليون متر على التوالي.
من يناير إلى أبريل 2024، بلغ إنتاج خيوط المنتج الرئيسي 7.061 مليون طن، بانخفاض سنوي قدره 5.72٪؛ وبلغ إنتاج الأقمشة 10.31 مليار متر، بزيادة سنوية قدرها 2.69٪؛ وبلغ إنتاج الحرير والأقمشة المنسوجة المتشابكة 78.665 مليون متر، بزيادة سنوية قدرها 13.24٪.
4. حجم ونطاق صناعة النسيج
وفقًا لبيانات من المجلس الوطني الصيني للمنسوجات والملابس والمكتب الوطني للإحصاء، أظهر الدخل التشغيلي لصناعة النسيج الصينية فوق الحجم المحدد اتجاهًا متقلبًا من عام 2018 إلى عام 2023. في عام 2023، بلغت الإيرادات التشغيلية لصناعة النسيج فوق الحجم المحدد 2.28791 تريليون يوان، بانخفاض سنوي قدره 12.53٪، مما يدل على اتجاه نزولي.
ملحوظة: إن المعيار الإحصائي لهذا القسم هو الدخل التشغيلي لصناعة النسيج فوق نطاق معين، باستثناء صناعة النسيج والملابس وصناعة الألياف الكيميائية.
نمط المنافسة الصناعية
1. نمط المنافسة الإقليمية: تتمتع تشجيانغ وشاندونغ وخبي وقوانغدونغ وجيانغسو وفوجيان وغيرها من المناطق بمزايا تنافسية قوية
تتركز صناعة النسيج الصينية بشكل رئيسي في مقاطعات مثل تشجيانغ، وشاندونغ، وخبي، وقوانغدونغ، وجيانغسو، وفوجيان. وتتمتع هذه المناطق بمزايا تنافسية واضحة في التجارة الخارجية، والبنية التحتية الداعمة للصناعة، وجذب الكفاءات.
من منظور روابط السلسلة الصناعية، تتركز صناعة المنسوجات القطنية بشكل رئيسي في الروافد الوسطى والسفلى للنهر الأصفر ونهر اليانغتسي، وهما أول وثاني مناطق إنتاج القطن في الصين. تتوزع صناعة المنسوجات القنبية بشكل رئيسي في هاربين في شمال شرق الصين وهانغتشو عند مصب نهر تشيانتانغ، وهما أكبر مناطق إنتاج الكتان والجوت؛ تتوزع صناعة المنسوجات الصوفية بشكل رئيسي في بكين وهوهوت وشيآن ولانتشو وشينينغ وأورومتشي وأماكن أخرى، وهي مناطق تربية حيوانات ومناطق إنتاج صوف قريبة من مناطق تربية الحيوانات؛ تتوزع صناعة المنسوجات الحريرية بشكل رئيسي في هانغتشو وسوتشو وووشي وحوض بحيرة تايهو وحوض سيتشوان، حيث يوجد أصل الحرير أو حرير زو؛ تتوزع صناعة المنسوجات بالألياف الكيميائية بشكل رئيسي في تشجيانغ وجيانغسو وفوجيان؛ تتوزع صناعة الطباعة والصباغة بشكل رئيسي في جيانغسو وتشجيانغ وقوانغدونغ ومناطق أخرى، حيث تكون صناعة المنسوجات متطورة نسبيًا؛ تتركز صناعة الملابس الجاهزة بشكل رئيسي في مقاطعات قوانغدونغ وجيانغسو وتشجيانغ وغيرها من المناطق، حيث تعد صناعة النسيج هناك متطورة نسبيًا ولديها سلسلة صناعية كاملة نسبيًا.
2. نمط المنافسة في المؤسسة: المنافسة في السوق شرسة نسبيًا
من منظور المجالات المجزأة، تهيمن على صناعة المنسوجات القطنية بشكل رئيسي شركات مثل Weiqiao Entrepreneurship و Tianhong International و Huafu Fashion و Bailong Oriental؛ تهيمن على صناعة المنسوجات القنبية بشكل رئيسي شركات مثل Jinying Shares و Huasheng Shares و Jinda Holdings؛ تهيمن على صناعة المنسوجات الصوفية بشكل رئيسي شركات مثل New Australia Group و Zhongding Textile و Zhejiang Culture Film Industry؛ تهيمن على صناعة الحرير والمنسوجات بشكل رئيسي شركات مثل Jiaxin Silk و Dali Silk و Jin Fuchun؛ تشمل صناعة المنسوجات بالألياف الكيميائية Caidie Industry و Hongda High tech و Taihua New Materials.
آفاق تطوير الصناعة وتوقع الاتجاهات
1. التوقعات المستقبلية: سيتجاوز حجم السوق 3.4 تريليون يوان بحلول عام 2029
في عام 2023، أدى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى إضعاف الطلب على المنتجات النهائية في صناعة النسيج. وشهدت المواد الخام الأولية، مثل القطن والنفط، تقلبات حادة في الأسعار بسبب الصراعات الإقليمية، مما ضغط على التشغيل العام لصناعة النسيج. وأصبح تقدم تعافي صناعة النسيج من الوباء بطيئًا بشكل متزايد. في السنوات العشرين الماضية، اجتذبت الصين نقل صناعة النسيج من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى ذات تكاليف عمالة منخفضة، وتطورت لتصبح أكبر منتج ومصدر للمنسوجات في العالم، حيث احتلت 9 مراكز بين أكبر عشر شركات مصنعة للمنسوجات في العالم. ومع تحسن مستوى الذكاء في صناعة النسيج الصينية، ستفتح هذه الصناعة آفاقًا جديدة للتطوير في المستقبل. ووفقًا لـ "الخطة الخمسية الرابعة عشرة لتطوير صناعة النسيج"، سيظل متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة الصناعية لمؤسسات النسيج التي تزيد عن الحجم المحدد ضمن نطاق معقول. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ينمو حجم صناعة النسيج الصينية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% بين عامي 2024 و2029. ومن المتوقع أن يصل حجم صناعة النسيج الصينية إلى 3442.2 مليار يوان بحلول عام 2029.
2. تحليل الاتجاهات: نقل القدرات، "الإنترنت بالإضافة إلى"، حماية البيئة الخضراء
في المستقبل، ستركز صناعة النسيج الصينية بشكل رئيسي على نقل الطاقة الإنتاجية تدريجيًا إلى جنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أيضًا أن يصبح الإنترنت والمنسوجات أحد اتجاهات التطوير المستقبلية لصناعة النسيج والملابس الصينية. علاوة على ذلك، ستتجه صناعة النسيج الصينية تدريجيًا نحو حماية البيئة الخضراء. وبفضل تحسين القدرات الصناعية وتوجيه السياسات وعوامل أخرى، لا تزال حماية البيئة الخضراء أحد العوامل التي يجب التركيز عليها في التطوير المستقبلي لصناعة النسيج والملابس الصينية.
شركة دونغقوان ليان شنغ للتكنولوجيا غير المنسوجة المحدودةتأسست شركة "هونغتشينغ يانكي" في مايو 2020. وهي شركة رائدة في إنتاج الأقمشة غير المنسوجة، تجمع بين البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات. تنتج الشركة ألوانًا مختلفة من أقمشة البولي بروبيلين غير المنسوجة، بعرض أقل من 3.2 متر، بوزن يتراوح بين 9 غرامات و300 غرام.
وقت النشر: ١٥ أغسطس ٢٠٢٤