اندازه بازار، چشم‌انداز رقابتی و چشم‌انداز توسعه صنعت نساجی چین در سال ۲۰۲۴

نمای کلی صنعت

۱. تعریف

صنعت نساجی یک بخش صنعتی است که الیاف طبیعی و شیمیایی را به انواع نخ، کاموا، نخ، تسمه، پارچه و محصولات رنگرزی شده و تکمیل شده آنها تبدیل می‌کند. با توجه به اشیاء نساجی، می‌توان آن را به صنعت نساجی پنبه‌ای، صنعت نساجی کتانی، صنعت نساجی پشمی، صنعت نساجی ابریشمی، صنعت نساجی الیاف شیمیایی و غیره تقسیم کرد.

صنعت نساجی یکی از بخش‌های مهم صنعتی صنایع سبک است. در مقایسه با صنایع سنگین، ویژگی‌هایی مانند سرمایه‌گذاری کمتر، گردش سرمایه سریع‌تر، دوره ساخت کوتاه‌تر و ظرفیت اشتغال بیشتر را دارد.

طبق «طبقه‌بندی و کد صنایع اقتصادی ملی» که توسط اداره ملی آمار تدوین شده است، صنعت نساجی متعلق به صنعت تولیدی است (کد ۱۷ اداره ملی آمار).

۲. تحلیل زنجیره صنعت: شرکت‌کنندگان زیادی در زنجیره صنعت وجود دارند

از بالادست زنجیره صنعت نساجی، عمدتاً شامل مواد اولیه مانند الیاف طبیعی و الیاف شیمیایی و همچنین ماشین‌آلات نساجی و آزمایش نساجی است؛ بخش میانی عمدتاً بر اساس مواد فرآوری مختلف به فرآوری نساجی پنبه‌ای، فرآوری نساجی کتانی، فرآوری نساجی پشمی، فرآوری نساجی ابریشمی و صنعت نساجی الیاف شیمیایی تقسیم می‌شود؛ سه انتهای کاربردی صنایع پایین‌دستی عبارتند از پوشاک و البسه، منسوجات خانگی و منسوجات صنعتی.

تأمین‌کنندگان مواد اولیه و اجزای تشکیل‌دهنده بالادستی در زنجیره صنعت نساجی عمدتاً شامل صنایع پنبه هوآفو، پنبه رنگی چین، کشاورزی هانیا، صنایع پنبه فنگدا، فناوری رئال مادرید و سهام رانتو هستند. تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات نساجی عمدتاً شامل Zolang Intelligent، دستگاه‌های بافندگی تار و پود و غیره هستند. آزمایش نساجی عمدتاً شامل شرکت‌های آزمایش مانند Huace Testing است. شرکت‌های میان‌دستی در زنجیره صنعت نساجی عمدتاً شامل گروه Xinao، نساجی ژونگ‌دینگ، صنعت فیلم ژجیانگ کالچر، کانگسای نی، گروه لوتای و سایر شرکت‌ها هستند. تأمین‌کنندگان اصلی پوشاک و البسه پایین‌دستی در زنجیره صنعت نساجی شامل Anzheng Fashion، Meibang Apparel و Hongdou Co. Ltd هستند. تأمین‌کنندگان منسوجات خانگی عمدتاً شامل Zhongwang Cloth Art، Taihu Lake Snow و غیره هستند. منسوجات صنعتی عمدتاً شامل Ogilvy Medical و Stable Medical هستند.

تاریخچه توسعه صنعت

صنعت نساجی به عنوان یک صنعت سنتی در چین، پس از سال‌ها توسعه، به تدریج به نیروی اصلی پشتیبان عملکرد پایدار سیستم صنعت نساجی جهان تبدیل شده است.

از زمان تأسیس جمهوری خلق چین، توسعه صنعت نساجی را می‌توان تقریباً به شش مرحله تقسیم کرد.

از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۸، چین اساساً یک سیستم جامع صنعت نساجی با طیف کاملی از دسته‌بندی‌ها و یک زنجیره تأمین کامل ایجاد کرد.
از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲، صنعت نساجی به عنوان پیشگام اصلاحات و سیاست درهای باز، به طور فعال روند زمان را دنبال کرد. از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۲، ارزش صادرات منسوجات و پوشاک ۵.۹ برابر افزایش یافت و نرخ رشد سالانه آن به طور متوسط ​​۲۷.۲۳ درصد بود. سهم چین از صادرات جهانی منسوجات و پوشاک از ۶.۴ درصد به ۱۰.۲ درصد افزایش یافت؛ واردات مواد اولیه الیاف از ۶۰۰۰۰۰ تن به ۱.۳۴ میلیون تن افزایش یافت؛ مازاد واردات و صادرات ۵.۷ برابر افزایش یافت و وضعیت کسری تجاری پایدار چین در کالاها را معکوس کرد. تعمیق مداوم اصلاحات و سیاست درهای باز، فضای توسعه صنعت نساجی را گسترش داده است.

از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰، صنعت نساجی چین وارد دوره‌ای از توسعه پایدار شد؛ از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، از زمان پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، در موج جهانی شدن اقتصاد، صنعت نساجی چین وارد «مسیر سریع» شد و «دوره طلایی» را آغاز کرد. جایگاه این صنعت در زنجیره ارزش نساجی جهانی به طور پیوسته در حال افزایش است، سهم بازار آن دائماً در حال گسترش است و نفوذ و قدرت گفتمانی آن همچنان در حال تقویت است.

از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰، صنعت نساجی چین شروع به بررسی تحولات، تنظیم ساختار محصول خود و قرار گرفتن در رتبه‌های برتر جهان از نظر قابلیت‌ها و سطوح تولید در تمام حلقه‌های زنجیره صنعت کرد. فناوری تولید پارچه‌های با تراکم بالا و چگالی بالا نیز در بین برترین‌های جهان قرار دارد.

در طول دوره برنامه پنج ساله چهاردهم، فدراسیون صنعت نساجی چین پیشنهاد داد که با قاطعیت «دماغه گاو» نوآوری‌های تکنولوژیکی را در دست بگیرد، از تنگناهای اصلی عبور کند و یک موتور قدرتمند برای توسعه صنعتی ایجاد کند. پیشنهاد شد که تا سال 2023، صنعت نساجی چین باید به محرک اصلی فناوری نساجی جهانی، یک رهبر مهم در مد جهانی و یک مروج قوی توسعه پایدار تبدیل شود.

وضعیت فعلی توسعه صنعتی

۱. ارزش افزوده بنگاه‌های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین‌شده در صنعت نساجی

طبق گزارش عملیات اقتصادی صنعت نساجی چین، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، ارزش افزوده شرکت‌های صنعتی بالاتر از اندازه تعیین‌شده در صنعت نساجی چین روندی نوسانی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، ارزش افزوده صنعتی شرکت‌های بالاتر از اندازه تعیین‌شده در صنعت نساجی نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش یافته و نرخ رشد در مقایسه با سال ۲۰۲۲ دوباره افزایش یافته است.

۲. تعداد واحدهای صنفی صنعت نساجی

طبق داده‌های اداره ملی آمار، تعداد شرکت‌های نساجی در چین از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ روندی نوسانی را نشان داده است. در دسامبر ۲۰۲۳، تعداد شرکت‌های صنعت نساجی در چین ۲۰۸۲۲ بود که در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۲، ۳.۵۵ درصد افزایش یافته است. با افزایش تعداد شرکت‌ها، انتظار می‌رود ظرفیت عرضه صنعت نساجی چین همچنان رو به رشد باشد.

۳. خروجی صنعت نساجی

طبق داده‌های شورای ملی نساجی و پوشاک چین و دفتر ملی آمار، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، تولید نخ، پارچه، ابریشم و پارچه‌های بافته‌شده در صنعت نساجی روند نزولی نوسانی را نشان داده است. در سال ۲۰۲۳، تولید محصولات اصلی مانند نخ، پارچه، ابریشم و پارچه‌های بافته‌شده به ترتیب ۲۲.۳۴۲ میلیون تن، ۲۹.۴۹ میلیارد متر و ۲۵۶.۴۱۷ میلیون متر خواهد بود.

از ژانویه تا آوریل 2024، تولید نخ محصول اصلی 7.061 میلیون تن بود که نسبت به سال گذشته 5.72 درصد کاهش یافته است؛ تولید پارچه به 10.31 میلیارد متر رسید که نسبت به سال گذشته 2.69 درصد افزایش یافته است؛ تولید پارچه‌های ابریشمی و بافته شده به 78.665 میلیون متر رسید که نسبت به سال گذشته 13.24 درصد افزایش یافته است.

۴. مقیاس و حجم صنعت نساجی

طبق داده‌های شورای ملی نساجی و پوشاک چین و اداره ملی آمار، درآمد عملیاتی صنعت نساجی چین بالاتر از اندازه تعیین‌شده، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ روندی نوسانی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، درآمد عملیاتی صنعت نساجی بالاتر از اندازه تعیین‌شده، ۲.۲۸۷۹۱ تریلیون یوان بود که نسبت به سال گذشته ۱۲.۵۳ درصد کاهش یافته و روندی نزولی را نشان می‌دهد.

توجه: معیار آماری این بخش، درآمد عملیاتی صنعت نساجی بالاتر از یک مقیاس مشخص است، به استثنای صنعت نساجی و پوشاک و صنعت الیاف شیمیایی.

الگوی رقابت در صنعت

۱. الگوی رقابت منطقه‌ای: ژجیانگ، شاندونگ، هبی، گوانگدونگ، جیانگ سو، فوجیان و سایر مناطق از مزایای رقابتی قوی برخوردارند.
صنعت نساجی چین عمدتاً در استان‌هایی مانند ژجیانگ، شاندونگ، هبی، گوانگدونگ، جیانگ سو و فوجیان متمرکز است. این مناطق از مزایای رقابتی آشکاری در تجارت خارجی، زیرساخت‌های حمایتی صنعتی و جذب استعدادها برخوردارند.

از منظر حلقه‌های زنجیره صنعتی، صنعت نساجی پنبه عمدتاً در مناطق میانی و پایینی رودخانه زرد و رودخانه یانگ تسه متمرکز است که اولین و دومین مناطق تولید پنبه چین هستند. صنعت نساجی کنف عمدتاً در هاربین در شمال شرقی چین و هانگژو در دهانه رودخانه کیانتانگ توزیع شده است که بزرگترین مناطق تولید کتان و جوت هستند. صنعت نساجی پشم عمدتاً در پکن، هوهوت، شیان، لانژو، شینینگ، اورومچی و سایر مکان‌ها توزیع شده است که عمدتاً مناطق دامداری و مناطق تولید پشم نزدیک به مناطق دامداری هستند. صنعت نساجی ابریشم عمدتاً در هانگژو، سوژو، ووشی، حوضه دریاچه تایهو و حوضه سیچوان توزیع شده است، جایی که منشأ ابریشم یا ابریشم زوئو است. صنعت نساجی الیاف شیمیایی عمدتاً در ژجیانگ، جیانگ سو و فوجیان توزیع شده است. صنعت چاپ و رنگرزی عمدتاً در جیانگسو، ژجیانگ، گوانگدونگ و سایر مناطق توزیع شده است که صنعت نساجی در آنها نسبتاً توسعه یافته است. تولید پوشاک آماده عمدتاً در گوانگدونگ، جیانگ سو، ژجیانگ و سایر مناطق متمرکز است، جایی که صنعت نساجی نسبتاً توسعه یافته و دارای زنجیره صنعتی نسبتاً کاملی است.

۲. الگوی رقابت سازمانی: رقابت در بازار نسبتاً شدید است

از منظر حوزه‌های بخش‌بندی‌شده، صنعت نساجی پنبه عمدتاً تحت سلطه شرکت‌هایی مانند Weiqiao Entrepreneurship، Tianhong International، Huafu Fashion و Bailong Oriental است؛ صنعت نساجی کنف عمدتاً تحت سلطه شرکت‌هایی مانند Jinying Shares، Huasheng Shares و Jinda Holdings است؛ صنعت نساجی پشم عمدتاً تحت سلطه شرکت‌هایی مانند New Australia Group، Zhongding Textile و Zhejiang Culture Film Industry است؛ صنعت ابریشم و نساجی عمدتاً تحت سلطه شرکت‌هایی مانند Jiaxin Silk، Dali Silk و Jin Fuchun است؛ صنعت نساجی الیاف شیمیایی شامل Caidie Industry، Hongda High tech و Taihua New Materials است.

چشم‌انداز توسعه صنعت و پیش‌بینی روند

۱. پیش‌بینی چشم‌انداز: اندازه بازار تا سال ۲۰۲۹ از ۳.۴ تریلیون یوان فراتر خواهد رفت

در سال ۲۰۲۳، کاهش رشد اقتصادی جهانی، تقاضای پایین‌دستی در صنعت نساجی را تضعیف کرده است. مواد اولیه بالادستی مانند پنبه و نفت به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کرده‌اند و تأثیر آن از هر دو بخش بالادستی و پایین‌دستی، بر عملکرد کلی صنعت نساجی فشار وارد کرده است. پیشرفت بهبود صنعت نساجی از این بیماری همه‌گیر به طور فزاینده‌ای کند شده است. در ۲۰ سال گذشته، چین با جذب نیروی کار کمتر، صنعت نساجی را از ژاپن، کره جنوبی و سایر نقاط با هزینه‌های نیروی کار پایین‌تر، به خود جذب کرده و به بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نساجی جهان تبدیل شده است و ۹ جایگاه را در بین ده تولیدکننده برتر نساجی جهان اشغال کرده است. با بهبود سطح هوش در صنعت نساجی چین، این صنعت در آینده فرصت‌های توسعه جدیدی را به ارمغان خواهد آورد. مطابق با «چهاردهمین برنامه پنج ساله برای توسعه صنعت نساجی»، میانگین نرخ رشد سالانه ارزش افزوده صنعتی شرکت‌های نساجی بالاتر از اندازه تعیین شده در محدوده معقولی باقی خواهد ماند. با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹، مقیاس صنعت نساجی چین با نرخ رشد مرکب سالانه ۴ درصد رشد کند. تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۲۹، مقیاس صنعت نساجی چین به ۳۴۴۲.۲ میلیارد یوان برسد.

۲. تحلیل روند: انتقال ظرفیت، «اینترنت پلاس»، حفاظت از محیط زیست سبز

در آینده، صنعت نساجی چین عمدتاً بر انتقال تدریجی ظرفیت تولید به آسیای جنوب شرقی تمرکز خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود اینترنت به همراه نساجی به یکی از روندهای توسعه آینده صنعت نساجی و پوشاک چین تبدیل شود. علاوه بر این، صنعت نساجی چین به تدریج به سمت روند حفاظت از محیط زیست سبز حرکت خواهد کرد. تحت تأثیر بهینه‌سازی ظرفیت صنعتی، هدایت سیاست‌ها و سایر عوامل، حفاظت از محیط زیست سبز هنوز یکی از عواملی است که باید در توسعه آینده صنعت نساجی و پوشاک چین بر آن تمرکز شود.

Dongguan Liansheng Non Woven Technology Co., Ltd.در ماه مه 2020 تأسیس شد. این یک شرکت بزرگ تولید پارچه نبافته است که تحقیق و توسعه، تولید و فروش را با هم ادغام می‌کند. این شرکت می‌تواند پارچه‌های نبافته PP spunbond با رنگ‌های مختلف را با عرض کمتر از 3.2 متر از 9 گرم تا 300 گرم تولید کند.