Aperçu du secteur
1. Définition
L'industrie textile est un secteur industriel qui transforme les fibres naturelles et chimiques en fils, textiles, tissus et leurs produits finis teints. Selon la nature des textiles utilisés, on distingue notamment l'industrie textile du coton, du lin, de la laine, de la soie et des fibres chimiques.
L'industrie textile est un secteur important de l'industrie légère. Comparée à l'industrie lourde, elle se caractérise par des investissements moindres, une rotation des capitaux plus rapide, des délais de construction plus courts et une capacité d'emploi plus élevée.
Selon la « Classification et le Code des industries économiques nationales » élaborés par le Bureau national des statistiques, l’industrie textile appartient à l’industrie manufacturière (code 17 du Bureau national des statistiques).
2. Analyse de la chaîne de valeur : La chaîne de valeur comprend de nombreux acteurs.
En amont de la chaîne de valeur de l'industrie textile, on trouve principalement les matières premières telles que les fibres naturelles et les fibres chimiques, ainsi que les machines et les procédés de contrôle textile ; en aval, on distingue principalement la transformation du coton, du lin, de la laine, de la soie et l'industrie des fibres chimiques, selon les matériaux utilisés ; enfin, en aval, on trouve trois applications : l'habillement, le linge de maison et les textiles industriels.
Les principaux fournisseurs de matières premières et d'ingrédients en amont de la chaîne de valeur de l'industrie textile sont Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology et Runtu Shares. Les fournisseurs de machines textiles comprennent principalement Zolang Intelligent, des métiers à tisser chaîne et trame, etc. Les entreprises de contrôle qualité textile sont notamment Huace Testing. Les entreprises intermédiaires de la chaîne de valeur incluent Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group et d'autres. Les principaux fournisseurs de vêtements et d'articles d'habillement en aval sont Anzheng Fashion, Meibang Apparel et Hongdou Co., Ltd. Les fournisseurs de textiles de maison comprennent principalement Zhongwang Cloth Art et Taihu Lake Snow. Les fournisseurs de textiles industriels incluent principalement Ogilvy Medical et Stable Medical.
Histoire du développement de l'industrie
Industrie traditionnelle en Chine, l'industrie textile est progressivement devenue, après des années de développement, une force essentielle au bon fonctionnement du système mondial de l'industrie textile.
Depuis la création de la République populaire de Chine, le développement de l'industrie textile peut être grossièrement divisé en six étapes.
De 1949 à 1978, la Chine a mis en place un système industriel textile complet, avec une gamme complète de catégories et une chaîne d'approvisionnement complète.
De 1979 à 1992, pionnière des réformes et de l'ouverture, l'industrie textile a activement suivi l'évolution du marché. De 1984 à 1992, la valeur des exportations de textiles et de vêtements a été multipliée par 5,9, soit un taux de croissance annuel moyen de 27,23 %. La part de la Chine dans les exportations mondiales de textiles et de vêtements est passée de 6,4 % à 10,2 %. Les importations de matières premières fibreuses ont bondi de 600 000 tonnes à 1,34 million de tonnes. L'excédent commercial a été multiplié par 5,7, mettant ainsi fin au déficit commercial persistant de la Chine. L'approfondissement continu des réformes et de l'ouverture a favorisé le développement de l'industrie textile.
De 1993 à 2000, l'industrie textile chinoise a connu une période de développement stable. De 2001 à 2007, suite à l'adhésion de la Chine à l'OMC et dans le contexte de la mondialisation économique, elle a connu une croissance fulgurante et une période faste. Sa position dans la chaîne de valeur mondiale du textile n'a cessé de progresser, sa part de marché s'accroît constamment et son influence, ainsi que son pouvoir de négociation, se renforcent.
De 2008 à 2020, l'industrie textile chinoise a entrepris une transformation profonde, ajusté sa structure de produits et s'est hissée parmi les leaders mondiaux en termes de capacités et de niveaux de production à tous les niveaux de la chaîne. Sa technologie de production de tissus à haute densité et à nombre de fils élevé figure également parmi les meilleures au monde.
Durant le 14e plan quinquennal, la Fédération chinoise de l'industrie textile s'est engagée à s'appuyer résolument sur l'innovation technologique, à surmonter les principaux obstacles et à créer un puissant moteur de développement industriel. L'objectif était que, d'ici 2023, l'industrie textile chinoise devienne le principal moteur de la technologie textile mondiale, un acteur majeur de la mode internationale et un acteur clé du développement durable.
Situation actuelle du développement industriel
1. Valeur ajoutée des entreprises industrielles de taille supérieure à un seuil déterminé dans l'industrie textile
D'après le rapport sur l'activité économique de l'industrie textile chinoise, la valeur ajoutée des entreprises industrielles de taille significative du secteur textile chinois a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. En 2023, elle a diminué de 1,2 % par rapport à l'année précédente, mais son taux de croissance a rebondi par rapport à 2022.
2. Nombre d'unités d'entreprises de l'industrie textile
D'après les données du Bureau national des statistiques, le nombre d'entreprises textiles en Chine a connu des fluctuations entre 2017 et 2023. En décembre 2023, on recensait 20 822 entreprises du secteur textile chinois, soit une hausse de 3,55 % par rapport à décembre 2022. Cette augmentation du nombre d'entreprises devrait permettre à l'industrie textile chinoise de continuer à croître.
3. Production de l'industrie textile
D'après les données du Conseil national chinois du textile et de l'habillement et du Bureau national des statistiques, la production de fils, de tissus, de soie et d'entretoises textiles a connu une baisse fluctuante entre 2018 et 2023. En 2023, la production des principaux produits (fils, tissus, soie et entretoises textiles) devrait atteindre respectivement 22,342 millions de tonnes, 29,49 milliards de mètres et 256,417 millions de mètres.
De janvier à avril 2024, la production de fil, principal produit, s'est élevée à 7,061 millions de tonnes, soit une baisse de 5,72 % par rapport à la même période de l'année précédente ; la production de tissus a atteint 10,31 milliards de mètres, soit une hausse de 2,69 % par rapport à la même période de l'année précédente ; la production de soie et de tissus tissés entrelacés a atteint 78,665 millions de mètres, soit une hausse de 13,24 % par rapport à la même période de l'année précédente.
4. Échelle et volume de l'industrie textile
D'après les données du Conseil national chinois du textile et de l'habillement et du Bureau national des statistiques, le chiffre d'affaires des entreprises textiles chinoises de grande taille a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. En 2023, ce chiffre d'affaires s'élevait à 2 287,91 milliards de yuans, soit une baisse de 12,53 % par rapport à l'année précédente, confirmant ainsi la tendance à la baisse.
Remarque : La catégorie statistique de cette section correspond au résultat d'exploitation de l'industrie textile au-delà d'un certain seuil, à l'exclusion de l'industrie du textile et de l'habillement et de l'industrie des fibres chimiques.
Modèle de concurrence industrielle
1. Modèle de concurrence régionale : le Zhejiang, le Shandong, le Hebei, le Guangdong, le Jiangsu, le Fujian et d'autres régions possèdent de solides avantages concurrentiels.
L'industrie textile chinoise est principalement concentrée dans des provinces telles que le Zhejiang, le Shandong, le Hebei, le Guangdong, le Jiangsu et le Fujian. Ces régions bénéficient d'atouts concurrentiels indéniables en matière de commerce extérieur, d'infrastructures industrielles et d'attraction des talents.
Du point de vue des chaînes de valeur industrielles, l'industrie textile du coton est principalement concentrée dans le cours moyen et inférieur du fleuve Jaune et du Yangtsé, qui constituent les première et deuxième régions productrices de coton en Chine. L'industrie textile du chanvre est principalement implantée à Harbin, dans le nord-est du pays, et à Hangzhou, à l'embouchure du fleuve Qiantang, qui représentent les plus grandes zones de production de lin et de jute. L'industrie textile de la laine est principalement répartie entre Pékin, Hohhot, Xi'an, Lanzhou, Xining, Urumqi et d'autres villes, régions principalement axées sur l'élevage et la production de laine à proximité de ces mêmes zones. L'industrie textile de la soie est principalement implantée à Hangzhou, Suzhou, Wuxi, dans le bassin du lac Taihu et dans le bassin du Sichuan, berceau de la soie Zuo. L'industrie textile des fibres chimiques est principalement implantée dans le Zhejiang, le Jiangsu et le Fujian. L'industrie de l'impression et de la teinture est principalement présente dans le Jiangsu, le Zhejiang, le Guangdong et d'autres régions où l'industrie textile est relativement développée. La fabrication de vêtements prêts-à-porter est principalement concentrée dans le Guangdong, le Jiangsu, le Zhejiang et d'autres régions où l'industrie textile est relativement développée et dispose d'une chaîne industrielle relativement complète.
2. Modèle de concurrence entre entreprises : La concurrence sur le marché est relativement intense.
Du point de vue des différents secteurs d'activité, l'industrie textile du coton est principalement dominée par des entreprises telles que Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion et Bailong Oriental ; l'industrie textile du chanvre est principalement dominée par des entreprises telles que Jinying Shares, Huasheng Shares et Jinda Holdings ; l'industrie textile de la laine est principalement dominée par des entreprises telles que New Australia Group, Zhongding Textile et Zhejiang Culture Film Industry ; l'industrie de la soie et du textile est principalement dominée par des entreprises telles que Jiaxin Silk, Dali Silk et Jin Fuchun ; l'industrie textile des fibres chimiques comprend Caidie Industry, Hongda High Tech et Taihua New Materials.
Perspectives de développement du secteur et prévisions des tendances
1. Prévisions : La taille du marché dépassera 3,4 billions de yuans d'ici 2029.
En 2023, le ralentissement de la croissance économique mondiale a affaibli la demande en aval dans l'industrie textile. Les matières premières en amont, telles que le coton et le pétrole, ont subi de fortes fluctuations de prix en raison des conflits régionaux, et l'impact de ces facteurs, tant en amont qu'en aval, a exercé une pression sur l'ensemble du fonctionnement de l'industrie textile. La reprise de l'industrie textile après la pandémie s'est considérablement ralentie. Au cours des 20 dernières années, la Chine a attiré des transferts d'activités textiles du Japon, de la Corée du Sud et d'autres pays à faible coût de main-d'œuvre, et est devenue le premier producteur et exportateur mondial de textiles, occupant 9 des 10 premières places du classement mondial. Avec l'amélioration du niveau d'intelligence de l'industrie textile chinoise, de nouvelles perspectives de développement s'offriront à elle. Conformément au « 14e Plan quinquennal pour le développement de l'industrie textile », le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée industrielle des entreprises textiles d'une taille suffisante devrait se maintenir dans une fourchette raisonnable. Pour la période 2024-2029, on prévoit une croissance annuelle composée de 4 % pour l'industrie textile chinoise. On estime qu'en 2029, le secteur textile chinois atteindra 3442,2 milliards de yuans.
2. Analyse des tendances : transfert de capacité, « Internet plus », protection de l'environnement
À l'avenir, l'industrie textile chinoise privilégiera le transfert progressif de ses capacités de production vers l'Asie du Sud-Est. L'intégration du numérique dans le textile devrait également constituer une tendance majeure pour le développement futur de ce secteur. Par ailleurs, l'industrie textile chinoise s'orientera progressivement vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Sous l'impulsion de l'optimisation des capacités industrielles, des orientations politiques et d'autres facteurs, la protection de l'environnement demeure un axe prioritaire du développement futur de l'industrie textile chinoise.
Dongguan Liansheng Non tissé Technology Co., Ltd.Fondée en mai 2020, cette entreprise est spécialisée dans la production de non-tissés à grande échelle. Elle intègre la recherche et le développement, la production et la vente. Elle fabrique des non-tissés spunbond en polypropylène (PP) de différentes couleurs, d'une largeur inférieure à 3,2 mètres et d'un grammage allant de 9 à 300 grammes.
Date de publication : 15 août 2024