Ukuran pasar, lanskap kompetitif, dan prospek pengembangan industri tekstil Tiongkok pada tahun 2024

Ikhtisar Industri

1. Definisi

Industri tekstil adalah sektor industri yang mengolah serat alam dan kimia menjadi berbagai macam benang, benang sutera, benang rajut, ikat pinggang, kain, serta produk jadi dan celupannya. Berdasarkan objek tekstilnya, industri ini dapat dibagi menjadi industri tekstil katun, industri tekstil linen, industri tekstil wol, industri tekstil sutra, industri tekstil serat kimia, dan sebagainya.

Industri tekstil merupakan salah satu sektor industri penting dalam industri ringan. Dibandingkan dengan industri berat, industri tekstil memiliki karakteristik investasi yang lebih rendah, perputaran modal yang lebih cepat, masa konstruksi yang lebih singkat, dan kapasitas lapangan kerja yang lebih besar.

Berdasarkan “Klasifikasi dan Kode Industri Ekonomi Nasional” yang dirumuskan oleh Biro Statistik Nasional, industri tekstil termasuk dalam industri manufaktur (kode Biro Statistik Nasional 17).

2. Analisis rantai industri: Ada banyak peserta dalam rantai industri

Dari hulu rantai industri tekstil, terutama mencakup bahan baku seperti serat alami dan serat kimia, serta mesin tekstil dan pengujian tekstil; Tengah terutama dibagi menjadi pengolahan tekstil katun, pengolahan tekstil linen, pengolahan tekstil wol, pengolahan tekstil sutra, dan industri tekstil serat kimia sesuai dengan bahan pengolahan yang berbeda; Tiga ujung aplikasi industri hilir adalah pakaian dan busana, tekstil rumah, dan tekstil industri.

Pemasok bahan baku dan bahan baku hulu dalam rantai industri tekstil terutama meliputi Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology, dan Runtu Shares; Pemasok mesin tekstil terutama meliputi Zolang Intelligent, alat tenun lungsin dan pakan, dll.; Pengujian tekstil terutama meliputi perusahaan pengujian seperti Huace Testing. Perusahaan midstream dalam rantai industri tekstil terutama meliputi Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group dan perusahaan lainnya. Pemasok utama pakaian dan busana hilir dalam rantai industri tekstil meliputi Anzheng Fashion, Meibang Apparel, dan Hongdou Co., Ltd.; Pemasok tekstil rumah terutama meliputi Zhongwang Cloth Art, Taihu Lake Snow, dll.; Tekstil industri terutama meliputi Ogilvy Medical dan Stable Medical.

Sejarah Perkembangan Industri

Sebagai industri tradisional di Tiongkok, industri tekstil secara bertahap telah menjadi kekuatan inti yang mendukung operasi stabil sistem industri tekstil dunia setelah bertahun-tahun berkembang.

Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, perkembangan industri tekstil secara kasar dapat dibagi menjadi enam tahap.

Dari tahun 1949 hingga 1978, Tiongkok pada dasarnya membangun sistem industri tekstil yang komprehensif dengan berbagai kategori lengkap dan rantai pasokan yang lengkap.
Dari tahun 1979 hingga 1992, sebagai pelopor reformasi dan keterbukaan, industri tekstil secara aktif mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun 1984 hingga 1992, nilai ekspor tekstil dan pakaian jadi meningkat 5,9 kali lipat, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 27,23%. Pangsa Tiongkok dalam ekspor tekstil dan pakaian jadi dunia meningkat dari 6,4% menjadi 10,2%; impor bahan baku serat meningkat dari 600.000 ton menjadi 1,34 juta ton; surplus impor dan ekspor meningkat 5,7 kali lipat, membalikkan defisit perdagangan barang Tiongkok yang berkelanjutan. Pendalaman reformasi dan keterbukaan yang berkelanjutan telah memperluas ruang bagi perkembangan industri tekstil.

Dari tahun 1993 hingga 2000, industri tekstil Tiongkok memasuki periode perkembangan yang stabil; dari tahun 2001 hingga 2007, sejak Tiongkok bergabung dengan WTO, di tengah gelombang globalisasi ekonomi, industri tekstil Tiongkok memasuki "jalur cepat" dan mengawali "periode keemasan". Posisi industri ini dalam rantai nilai tekstil global terus meningkat, pangsa pasarnya terus berkembang, dan pengaruh serta kekuatan wacananya terus menguat.

Dari tahun 2008 hingga 2020, industri tekstil Tiongkok mulai menjajaki transformasi, menyesuaikan struktur produknya, dan menempati peringkat teratas dunia dalam hal kemampuan dan tingkat manufaktur di semua mata rantai industri. Teknologi produksi kain bervolume tinggi dan berdensitas tinggi juga menempati peringkat teratas dunia.

Selama periode Rencana Lima Tahun ke-14, Federasi Industri Tekstil Tiongkok (FTI) mengusulkan untuk memegang teguh "ujung tombak" inovasi teknologi, mengatasi hambatan utama, dan menciptakan mesin penggerak yang kuat bagi pembangunan industri. Diusulkan bahwa pada tahun 2023, industri tekstil Tiongkok harus menjadi penggerak utama teknologi tekstil global, pemimpin penting dalam mode global, dan pendukung kuat pembangunan berkelanjutan.

Situasi terkini perkembangan industri

1. Nilai tambah perusahaan industri di atas ukuran yang ditentukan dalam industri tekstil

Menurut Laporan Operasi Ekonomi Industri Tekstil Tiongkok, dari tahun 2018 hingga 2023, nilai tambah perusahaan industri di atas ukuran yang ditentukan dalam industri tekstil Tiongkok menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2023, nilai tambah industri perusahaan di atas ukuran yang ditentukan dalam industri tekstil menurun sebesar 1,2% secara tahunan, dan tingkat pertumbuhannya telah pulih dibandingkan dengan tahun 2022.

2. Jumlah unit usaha industri tekstil

Menurut data Biro Statistik Nasional, jumlah perusahaan tekstil di Tiongkok menunjukkan tren fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2023. Pada Desember 2023, jumlah perusahaan industri tekstil di Tiongkok mencapai 20.822, meningkat 3,55% dibandingkan Desember 2022. Dengan bertambahnya jumlah perusahaan, diharapkan kapasitas pasokan industri tekstil Tiongkok akan terus meningkat.

3. Output industri tekstil

Menurut data Dewan Tekstil dan Pakaian Jadi Nasional Tiongkok dan Biro Statistik Nasional, dari tahun 2018 hingga 2023, produksi benang, kain, sutra, dan kain tenun interwoven di industri tekstil menunjukkan tren penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2023, produksi produk utama seperti benang, kain, sutra, dan kain tenun interwoven masing-masing akan mencapai 22,342 juta ton, 29,49 miliar meter, dan 256,417 juta meter.

Dari Januari hingga April 2024, produksi benang produk utama mencapai 7,061 juta ton, turun 5,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya; Produksi kain mencapai 10,31 miliar meter, naik 2,69% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya; Produksi sutra dan kain tenun mencapai 78,665 juta meter, naik 13,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

4. Skala dan volume industri tekstil

Menurut data Dewan Tekstil dan Pakaian Jadi Nasional Tiongkok dan Biro Statistik Nasional, pendapatan operasional industri tekstil Tiongkok di atas ukuran yang ditentukan menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2023, pendapatan operasional industri tekstil di atas ukuran yang ditentukan adalah 2,28791 triliun yuan, turun 12,53% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan tren penurunan.

Catatan: Kaliber statistik bagian ini adalah pendapatan operasional industri tekstil di atas skala tertentu, tidak termasuk industri tekstil dan pakaian jadi serta industri serat kimia.

Pola persaingan industri

1. Pola persaingan regional: Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu, Fujian dan wilayah lainnya memiliki keunggulan kompetitif yang kuat
Industri tekstil Tiongkok sebagian besar terkonsentrasi di provinsi-provinsi seperti Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu, dan Fujian. Wilayah-wilayah ini memiliki keunggulan kompetitif yang nyata dalam hal perdagangan luar negeri, infrastruktur pendukung industri, dan daya tarik bakat.

Dari perspektif hubungan rantai industri, industri tekstil kapas terutama terkonsentrasi di bagian tengah dan hilir Sungai Kuning dan Sungai Yangtze, yang merupakan daerah produksi kapas pertama dan kedua Tiongkok. Industri tekstil rami terutama didistribusikan di Harbin di Tiongkok Timur Laut dan Hangzhou di muara Sungai Qiantang, yang merupakan daerah produksi rami dan goni terbesar; Industri tekstil wol terutama didistribusikan di Beijing, Hohhot, Xi'an, Lanzhou, Xining, Urumqi dan tempat-tempat lain, yang terutama merupakan daerah peternakan hewan dan daerah produksi wol yang dekat dengan daerah peternakan; Industri tekstil sutra terutama didistribusikan di Hangzhou, Suzhou, Wuxi, cekungan Danau Danau Taihu dan Cekungan Sichuan, tempat asal sutra atau sutra Zuo; Industri tekstil serat kimia terutama didistribusikan di Zhejiang, Jiangsu, dan Fujian; Industri percetakan dan pencelupan terutama didistribusikan di Jiangsu, Zhejiang, Guangdong dan daerah lain, di mana industri tekstil relatif berkembang; Produksi pakaian siap pakai sebagian besar terpusat di Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, dan kawasan lain, di mana industri tekstilnya relatif berkembang dan memiliki rantai industri yang relatif lengkap.

2. Pola persaingan perusahaan: Persaingan pasar relatif ketat

Dari perspektif bidang yang tersegmentasi, industri tekstil kapas terutama didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion, dan Bailong Oriental; Industri tekstil rami terutama didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Jinying Shares, Huasheng Shares, dan Jinda Holdings; Industri tekstil wol terutama didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti New Australia Group, Zhongding Textile, dan Zhejiang Culture Film Industry; Industri sutra dan tekstil terutama didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Jiaxin Silk, Dali Silk, dan Jin Fuchun; Industri tekstil serat kimia meliputi Caidie Industry, Hongda High tech, dan Taihua New Materials.

Prospek pengembangan industri dan prediksi tren

1. Prakiraan prospek: Ukuran pasar akan melebihi 3,4 triliun yuan pada tahun 2029

Pada tahun 2023, perlambatan pertumbuhan ekonomi global telah melemahkan permintaan hilir di industri tekstil. Bahan baku hulu seperti kapas dan minyak telah mengalami fluktuasi harga yang kuat akibat konflik regional, dan dampak dari hulu maupun hilir telah memberikan tekanan pada keseluruhan operasi industri tekstil. Kemajuan pemulihan industri tekstil dari epidemi menjadi semakin lambat. Dalam 20 tahun terakhir, Tiongkok telah menarik transfer industri tekstil dari Jepang, Korea Selatan dan tempat-tempat lain dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, dan telah berkembang menjadi produsen dan eksportir tekstil terbesar di dunia, menempati 9 posisi di antara sepuluh produsen tekstil teratas di dunia. Dengan peningkatan tingkat kecerdasan di industri tekstil Tiongkok, industri ini akan membuka peluang pengembangan baru di masa depan. Sesuai dengan "Rencana Lima Tahun ke-14 untuk Pengembangan Industri Tekstil", tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata nilai tambah industri perusahaan tekstil di atas ukuran yang ditentukan akan tetap dalam kisaran yang wajar. Ke depannya, industri tekstil Tiongkok diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4% pada tahun 2024 hingga 2029. Diperkirakan pada tahun 2029, industri tekstil Tiongkok akan mencapai 3.442,2 miliar yuan.

2. Analisis tren: transfer kapasitas, “Internet plus”, perlindungan lingkungan hijau

Di masa depan, industri tekstil Tiongkok terutama akan berfokus pada pengalihan kapasitas produksi secara bertahap ke Asia Tenggara. Internet plus tekstil juga diperkirakan akan menjadi salah satu tren perkembangan industri tekstil dan pakaian jadi Tiongkok di masa mendatang. Selain itu, industri tekstil Tiongkok secara bertahap akan bergerak menuju tren perlindungan lingkungan yang ramah lingkungan. Di bawah katalis optimalisasi kapasitas industri, arahan kebijakan, dan faktor-faktor lainnya, perlindungan lingkungan yang ramah lingkungan masih menjadi salah satu faktor yang perlu difokuskan dalam pengembangan industri tekstil dan pakaian jadi Tiongkok di masa mendatang.

Dongguan Liansheng bukan tenunan Technology Co, Ltd.Didirikan pada Mei 2020, perusahaan ini merupakan perusahaan produksi kain non-woven berskala besar yang mengintegrasikan penelitian dan pengembangan, produksi, dan penjualan. Perusahaan ini dapat memproduksi kain non-woven PP spunbond berbagai warna dengan lebar kurang dari 3,2 meter, mulai dari 9 gram hingga 300 gram.