גודל השוק, הנוף התחרותי וסיכויי הפיתוח של תעשיית הטקסטיל הסינית בשנת 2024

סקירת תעשייה

1. הגדרה

תעשיית הטקסטיל היא מגזר תעשייתי המעבד סיבים טבעיים וכימיים למגוון חוטים, חוטים, חגורות, בדים ומוצרים צבועים ומוגמרים שלהם. לפי פריטי הטקסטיל, ניתן לחלק אותה לתעשיית טקסטיל כותנה, תעשיית טקסטיל פשתן, תעשיית טקסטיל צמר, תעשיית טקסטיל משי, תעשיית טקסטיל סיבים כימיים ועוד.

תעשיית הטקסטיל היא אחד המגזרים התעשייתיים החשובים של התעשייה הקלה. בהשוואה לתעשייה הכבדה, היא מתאפיינת בהשקעה נמוכה יותר, מחזור הון מהיר יותר, תקופת בנייה קצרה יותר ויכולת תעסוקה גבוהה יותר.

על פי "סיווג וקוד של תעשיות כלכליות לאומיות" שנוסח על ידי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, תעשיית הטקסטיל שייכת לתעשיית הייצור (קוד 17 של הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה).

2. ניתוח שרשרת התעשייה: ישנם משתתפים רבים בשרשרת התעשייה

משלב הזרם של שרשרת תעשיית הטקסטיל, היא כוללת בעיקר חומרי גלם כגון סיבים טבעיים וסיבים כימיים, כמו גם מכונות טקסטיל ובדיקות טקסטיל; שלב הביניים מחולק בעיקר לעיבוד טקסטיל כותנה, עיבוד טקסטיל פשתן, עיבוד טקסטיל צמר, עיבוד טקסטיל משי ותעשיית טקסטיל סיבים כימיים בהתאם לחומרי העיבוד השונים; שלושת קצוות היישום של תעשיות הזרם הם ביגוד והלבשה, טקסטיל לבית וטקסטיל תעשייתי.

ספקי חומרי הגלם והמרכיבים במעלה הזרם בשרשרת תעשיית הטקסטיל כוללים בעיקר את Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology ו-Runtu Shares; ספקי מכונות טקסטיל כוללים בעיקר את Zolang Intelligent, נולי עיוות וערב וכו'; בדיקות טקסטיל כוללות בעיקר חברות בדיקה כמו Huace Testing. מפעלי הביניים בשרשרת תעשיית הטקסטיל כוללים בעיקר את Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group ומפעלים אחרים. הספקים העיקריים של ביגוד והלבשה במעלה הזרם בשרשרת תעשיית הטקסטיל כוללים Anzheng Fashion, Meibang Apparel ו-Hongdou Co., Ltd; ספקי טקסטיל לבית כוללים בעיקר את Zhongwang Cloth Art, Taihu Lake Snow וכו'; טקסטיל תעשייתי כולל בעיקר את Ogilvy Medical ו-Stable Medical.

היסטוריה של פיתוח התעשייה

כתעשייה מסורתית בסין, תעשיית הטקסטיל הפכה בהדרגה לכוח מרכזי התומך בפעולה יציבה של מערכת תעשיית הטקסטיל העולמית לאחר שנים של פיתוח.

מאז הקמת הרפובליקה העממית של סין, ניתן לחלק את התפתחות תעשיית הטקסטיל באופן גס לשישה שלבים.

בין השנים 1949 ל-1978, סין הקימה למעשה מערכת מקיפה של תעשיית הטקסטיל עם מגוון רחב של קטגוריות ושרשרת אספקה ​​שלמה.
בין השנים 1979 ל-1992, כחלוצה ברפורמה ובפתיחות, תעשיית הטקסטיל עקבה באופן פעיל אחר מגמות התקופה. בין השנים 1984 ל-1992, ערך היצוא של טקסטיל וביגוד גדל פי 5.9, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של 27.23%. חלקה של סין ביצוא הטקסטיל והביגוד העולמי גדל מ-6.4% ל-10.2%; יבוא חומרי הגלם של סיבים גדל מ-600,000 טון ל-1.34 מיליון טון; עודף היבוא והיצוא גדל פי 5.7, מה שהפך את גירעון הסחר המתמשך של סין בסחורות. העמקת הרפורמה והפתיחות המתמשכות הרחיבה את מרחב הפיתוח של תעשיית הטקסטיל.

בין השנים 1993 ו-2000, תעשיית הטקסטיל הסינית נכנסה לתקופה של התפתחות יציבה; בין השנים 2001 ו-2007, מאז הצטרפותה של סין לארגון הסחר העולמי, בגאות הגלובליזציה הכלכלית, תעשיית הטקסטיל הסינית נכנסה ל"נתיב המהיר" ובישרה על "תקופת הזהב". מעמדה של התעשייה בשרשרת הערך העולמית של הטקסטיל גדל בהתמדה, נתח השוק שלה גדל בהתמדה, והשפעתה וכוח השיח שלה ממשיכים להתחזק.

בין השנים 2008 ל-2020, תעשיית הטקסטיל הסינית החלה לבחון שינויים, להתאים את מבנה המוצרים שלה, ולדרג אותה בין המובילות בעולם מבחינת יכולות ורמות ייצור בכל חוליות שרשרת התעשייה. טכנולוגיית הייצור של בדים בעלי ספירה גבוהה וצפיפות גבוהה מדורגת גם היא בין המובילות בעולם.

במהלך תקופת תוכנית החומש ה-14, הציעה פדרציית תעשיית הטקסטיל של סין לאחוז בחוזקה ב"אף השור" של החדשנות הטכנולוגית, לפרוץ צווארי בקבוק מרכזיים וליצור מנוע רב עוצמה לפיתוח תעשייתי. הוצע שעד שנת 2023, תעשיית הטקסטיל של סין צריכה להפוך למניע העיקרי של טכנולוגיית הטקסטיל העולמית, למובילה חשובה באופנה העולמית ולמקדמת חזקה של פיתוח בר-קיימא.

המצב הנוכחי של פיתוח תעשייתי

1. ערך מוסף של מפעלים תעשייתיים מעל לגודל המיועד בתעשיית הטקסטיל

על פי דוח הפעילות הכלכלית של תעשיית הטקסטיל של סין, בין השנים 2018 ל-2023, הערך המוסף של מפעלים תעשייתיים מעל לגודל המיועד בתעשיית הטקסטיל של סין הראה מגמה משתנה. בשנת 2023, הערך המוסף התעשייתי של מפעלים מעל לגודל המיועד בתעשיית הטקסטיל ירד ב-1.2% משנה לשנה, וקצב הצמיחה התאושש בהשוואה לשנת 2022.

2. מספר יחידות עסקיות בתעשיית הטקסטיל

על פי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, מספר מפעלי הטקסטיל בסין הראה מגמה תנודתית בין השנים 2017 ל-2023. בדצמבר 2023, מספר מפעלי תעשיית הטקסטיל בסין עמד על 20822, עלייה של 3.55% בהשוואה לדצמבר 2022. עם העלייה במספר המפעלים, צפוי כי כושר האספקה ​​של תעשיית הטקסטיל הסינית ימשיך לגדול.

3. תפוקת תעשיית הטקסטיל

על פי נתוני המועצה הלאומית לטקסטיל ולבוש של סין והלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, בין השנים 2018 ל-2023, ייצור החוטים, הבד, המשי והבדים הארוגים בתעשיית הטקסטיל הראה מגמת ירידה מתמדת. בשנת 2023, ייצור המוצרים העיקריים כגון חוט, בד, משי ובדים ארוגים יעמוד על 22.342 מיליון טון, 29.49 מיליארד מטר ו-256.417 מיליון מטר, בהתאמה.

מינואר עד אפריל 2024, ייצור חוטי הסוואה העיקריים היה 7.061 מיליון טון, ירידה של 5.72% משנה לשנה; ייצור הבדים הגיע ל-10.31 מיליארד מטר, עלייה של 2.69% משנה לשנה; ייצור המשי והבדים הארוגים הגיע ל-78.665 מיליון מטר, עלייה של 13.24% משנה לשנה.

4. קנה מידה ונפח של תעשיית הטקסטיל

על פי נתוני המועצה הלאומית לטקסטיל ולבוש של סין והלשכה הלאומית לסטטיסטיקה, ההכנסה התפעולית של תעשיית הטקסטיל מעל לגודל המיועד בסין הראתה מגמה משתנה בין השנים 2018 ל-2023. בשנת 2023, ההכנסה התפעולית של תעשיית הטקסטיל מעל לגודל המיועד הייתה 2.28791 טריליון יואן, ירידה של 12.53% משנה לשנה, המציגה מגמת ירידה.

הערה: האיכות הסטטיסטית של סעיף זה היא ההכנסה התפעולית של תעשיית הטקסטיל מעל קנה מידה מסוים, לא כולל תעשיית הטקסטיל והביגוד ותעשיית הסיבים הכימיים.

דפוס התחרות בתעשייה

1. דפוס תחרות אזורי: לאזורים ג'ג'יאנג, שאנדונג, הביי, גואנגדונג, ג'יאנגסו, פוג'יאן ואזורים אחרים יש יתרונות תחרותיים חזקים.
תעשיית הטקסטיל הסינית מרוכזת בעיקר במחוזות כמו ג'ג'יאנג, שאנדונג, הביי, גואנגדונג, ג'יאנגסו ופוג'יאן. לאזורים אלה יתרונות תחרותיים ברורים בסחר חוץ, בתשתיות תעשייתיות תומכות ובמשיכת כישרונות.

מנקודת מבט של חוליות תעשייתיות, תעשיית הטקסטיל של הכותנה מרוכזת בעיקר בחלקים האמצעיים והתחתונים של הנהר הצהוב ונהר היאנגצה, שהם אזורי ייצור הכותנה הראשון והשני של סין. תעשיית הטקסטיל של הקנבוס מתפשטת בעיקר בחרבין בצפון מזרח סין ובהאנגג'ואו בשפך נהר צ'יאנטאנג, שהם אזורי הייצור הגדולים ביותר של פשתן ויוטה; תעשיית הטקסטיל של הצמר מתפשטת בעיקר בבייג'ינג, חוחחוט, שיאן, לנג'ואו, שינינג, אורומצ'י ומקומות אחרים, שהם בעיקר אזורי גידול בעלי חיים ואזורי ייצור צמר הקרובים לאזורי גידול בעלי חיים; תעשיית הטקסטיל של המשי מתפשטת בעיקר בהאנגג'ואו, סוז'ואו, וושי, אגן אגם טאיהו ואגן סצ'ואן, שם מקורו של המשי או משי זואו; תעשיית הטקסטיל של הסיבים הכימיים מתפשטת בעיקר בג'ג'יאנג, ג'יאנגסו ופוג'יאן; תעשיית הדפוס והצביעה מתפשטת בעיקר בג'יאנגסו, ג'ג'יאנג, גואנגדונג ואזורים אחרים, שבהם תעשיית הטקסטיל מפותחת יחסית; ייצור בגדים מוכנים ללבישה מרוכז בעיקר בגואנגדונג, ג'יאנגסו, ג'ג'יאנג ואזורים אחרים, שם תעשיית הטקסטיל מפותחת יחסית ובעלת שרשרת תעשייתית שלמה יחסית.

2. דפוס תחרות ארגונית: התחרות בשוק היא יחסית עזה

מנקודת מבט של תחומים מפולחים, תעשיית הטקסטיל של הכותנה נשלטת בעיקר על ידי מפעלים כמו Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion ו-Bailong Oriental; תעשיית הטקסטיל של הקנבוס נשלטת בעיקר על ידי מפעלים כמו Jinying Shares, Huasheng Shares ו-Jinda Holdings; תעשיית הטקסטיל של הצמר נשלטת בעיקר על ידי מפעלים כמו New Australia Group, Zhongding Textile ו-Zhejing Culture Film Industry; תעשיית המשי והטקסטיל נשלטת בעיקר על ידי מפעלים כמו Jiaxin Silk, Dali Silk ו-Jin Fuchun; תעשיית הטקסטיל של הסיבים הכימיים כוללת את Caidie Industry, Hongda High tech ו-Taihua New Materials.

סיכויי פיתוח התעשייה ותחזית מגמות

1. תחזית: גודל השוק יעלה על 3.4 טריליון יואן עד 2029

בשנת 2023, ההאטה בצמיחה הכלכלית העולמית החלישה את הביקוש במורד הזרם בתעשיית הטקסטיל. חומרי גלם במעלה הזרם כמו כותנה ונפט חוו תנודות מחירים חזקות עקב סכסוכים אזוריים, וההשפעה הן ממעלה הזרם והן מורד הזרם הפעילה לחץ על הפעילות הכוללת של תעשיית הטקסטיל. התקדמות ההתאוששות של תעשיית הטקסטיל מהמגפה הפכה איטית יותר ויותר. ב-20 השנים האחרונות, סין משכה תעשיית טקסטיל מיפן, דרום קוריאה ומקומות אחרים עם עלויות עבודה נמוכות יותר, והתפתחה ליצרנית ויצואנית הטקסטיל הגדולה בעולם, ותופסת 9 מקומות בין עשרת יצרני הטקסטיל המובילים בעולם. עם שיפור רמת המודיעין בתעשיית הטקסטיל של סין, התעשייה תפתח הזדמנויות פיתוח חדשות בעתיד. בהתאם ל"תוכנית החומש ה-14 לפיתוח תעשיית הטקסטיל", קצב הצמיחה השנתי הממוצע של הערך המוסף התעשייתי של מפעלי טקסטיל מעל לגודל המיועד יישאר בטווח סביר. במבט קדימה, צפוי כי בין השנים 2024 ל-2029, היקף תעשיית הטקסטיל של סין יגדל בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 4%. ההערכה היא שעד שנת 2029, היקף תעשיית הטקסטיל של סין יגיע ל-3,442.2 מיליארד יואן.

2. ניתוח מגמות: העברת קיבולת, "אינטרנט פלוס", הגנה ירוקה על הסביבה

בעתיד, תעשיית הטקסטיל של סין תתמקד בעיקר בהעברה הדרגתית של כושר ייצור לדרום מזרח אסיה. אינטרנט פלוס טקסטיל צפוי גם הוא להפוך לאחת ממגמות הפיתוח העתידיות של תעשיית הטקסטיל והביגוד של סין. בנוסף, תעשיית הטקסטיל של סין תתקדם בהדרגה לעבר מגמת הגנת הסביבה הירוקה. תחת קטליזה של אופטימיזציה של כושר ייצור תעשייתי, הנחיות מדיניות וגורמים אחרים, הגנת הסביבה הירוקה עדיין היא אחד הגורמים שיש להתמקד בהם בפיתוח העתידי של תעשיית הטקסטיל והביגוד של סין.

Dongguan Liansheng Non woven Technology Co., Ltd.הוקמה במאי 2020. זהו מפעל ייצור בקנה מידה גדול של בדים לא ארוגים המשלב מחקר ופיתוח, ייצור ומכירות. הוא יכול לייצר צבעים שונים של בדים לא ארוגים מצופים PP spunbond ברוחב של פחות מ-3.2 מטרים, החל מ-9 גרם ועד 300 גרם.