תעשיית הבדים הלא ארוגים בהודו

בחמש השנים האחרונות, קצב הצמיחה השנתי של תעשיית הבדים הלא ארוגים בהודו נותר סביב 15%. גורמים בתעשייה צופים כי בשנים הקרובות, הודו צפויה להפוך למרכז ייצור עולמי נוסף של בדים לא ארוגים אחרי סין. אנליסטים ממשלתיים הודיים אומרים שעד סוף 2018, ייצור הבדים הלא ארוגים בהודו יגיע ל-500,000 טון, וייצור הבדים הלא ארוגים הספונבונד יהווה כ-45% מכלל הייצור. להודו אוכלוסייה גדולה וביקוש חזק לחומרים לא ארוגים. ממשלת הודו הגבירה את המאמצים לקדם את תעשיית הבדים הלא ארוגים כדי שתתקדם בהדרגה לכיוון היוקרה, ומספר רב של חברות רב לאומיות הקימו גם הן מפעלים או ערכו בדיקות בהודו. מהו מצב השוק הנוכחי עבור מוצרים לא ארוגים בהודו? מהן מגמות הפיתוח העתידיות?

רמת צריכה נמוכה חושפת פוטנציאל שוק

הודו, כמו סין, היא כלכלה מרכזית בתחום הטקסטיל. בתעשיית הטקסטיל של הודו, נתח השוק של תעשיית הבדים הלא ארוגים מגיע ל-12%. עם זאת, סקר שנערך לאחרונה מראה שכיום, רמת הצריכה של חומרים לא ארוגים על ידי העם ההודי נמוכה יחסית, ויש מקום רב לשיפור. בהודו אוכלוסייה גדולה, אך הצריכה השנתית לנפש של מוצרים לא ארוגים היא רק 0.04 דולר אמריקאי, בעוד שרמת הצריכה הכוללת לנפש באזור אסיה פסיפיק היא 7.5 דולר אמריקאי, מערב אירופה היא 34.90 דולר אמריקאי, וארצות הברית היא 42.20 דולר אמריקאי. בנוסף, מחירי העבודה הנמוכים בהודו הם גם הסיבה לכך שחברות מערביות אופטימיות לגבי פוטנציאל הצריכה של הודו. על פי מחקר של סוכנות הבדיקה והייעוץ הבינלאומית האירופית, רמת הצריכה של מוצרים לא ארוגים בהודו תגדל ב-20% בין 2014 ל-2018, בעיקר בשל שיעור הילודה הגבוה בהודו, במיוחד העלייה בנשים, ופוטנציאל הצריכה העצום.

מכמה תוכניות חומש בהודו, ניתן לראות כי טכנולוגיית הבדים הלא ארוגים ותעשיית הטקסטיל הפכו לתחומים מרכזיים בפיתוח הודו. גם בניית הביטחון, הבטיחות, הבריאות, כבישים ותשתיות אחרות בהודו יספקו הזדמנויות עסקיות אדירות לתעשיית הבדים הלא ארוגים. עם זאת, פיתוח תעשיית הבדים הלא ארוגים בהודו מתמודד גם עם צווארי בקבוק כגון מחסור בכוח אדם מיומן, מחסור ביועצים מומחים ומחסור במימון ובטכנולוגיה.

פרסום אינטנסיבי של מדיניות מועדפת, מרכז הטכנולוגיה מבצע משימות חשובות

על מנת למשוך השקעות נוספות, ממשלת הודו שואפת להגדיל את ההשקעות בתעשיית הבדים הלא ארוגים המקומית.

כיום, פיתוח תעשיית הבדים הלא ארוגים בהודו הפך לחלק מתוכנית הפיתוח הלאומית "תוכנית פיתוח תעשיית הטקסטיל הטכני והבדים הלא ארוגים בהודו 2013-2017". בניגוד למדינות מתפתחות אחרות, ממשלת הודו שמה דגש רב על עיצוב מוצרים ומוצרים לא ארוגים חדשניים, מה שעוזר לשפר את התחרותיות של מוצריה בשוק העולמי. הפרויקט מתכנן גם להשקיע סכום משמעותי של כספים במחקר ופיתוח בתעשייה לפני 2020.

ממשלת הודו תומכת בהקמת אזורים כלכליים מיוחדים שונים באופן מקומי, בתקווה למשוך משקיעים לתת-מגזרים שונים. מחוז מונדרה במדינת גוג'אראט במערב הודו ואזור דרום הודו הובילו בהקמת אזורים כלכליים לייצור בדים לא ארוגים. תושבי שני האזורים המיוחדים הללו יתמחו בייצור טקסטיל תעשייתי ובדים לא ארוגים, ויקבלו מספר מדיניות מועדפת כגון תמריצי מס ממשלתיים.

נכון לעכשיו, ממשלת הודו הקימה ארבעה מרכזי מצוינות בתחום הטקסטיל התעשייתי כחלק מתוכנית טכנולוגיית הטקסטיל שלה. ההשקעה הכוללת של מרכזים אלה בתוך 3 שנים היא כ-22 מיליון דולר אמריקאי. ארבעת תחומי הבנייה העיקריים של הפרויקט הם בדים לא ארוגים, טקסטיל ספורטיבי, טקסטיל תעשייתי וחומרים מרוכבים. כל מרכז יקבל מימון של 5.44 מיליון דולר לבניית תשתיות, תמיכה בכישרונות וציוד קבוע. מכון המחקר DKTE לטקסטיל והנדסה, הממוקם בייצ'ר גרונג, הודו, יקים גם הוא מרכז לבדים לא ארוגים.

בנוסף, ממשלת הודו הנפיקה הטבות מיוחדות לציוד מיובא כדי לענות על צרכי מפעלי בדים לא ארוגים מקומיים. על פי התוכנית, מתן ההטבות המיוחדות אמור לעודד יצרנים הודים מקומיים להשלים מודרניזציה טכנולוגית עד סוף השנה. על פי תוכנית הממשלה, הגדלת הייצור המקומי של בדים לא ארוגים תעניק להודו את ההזדמנות להתחיל לייצא מוצרים לשווקים שכנים, כולל פקיסטן, בנגלדש, סרי לנקה, נפאל, בהוטן, מיאנמר, מזרח אפריקה וכמה מדינות במזרח התיכון, שכולן הגדילו משמעותית את הביקוש לבדים לא ארוגים בחודשים האחרונים.

בנוסף לעלייה בייצור המקומי, גם הצריכה והיצוא של מוצרי בד לא ארוג בהודו יגדלו משמעותית בשנים הקרובות. העלייה בהכנסה הפנויה תורמת לייצור ולמכירה של חיתולים לתינוקות.

עם הגידול המתמשך בביקוש לחומרים לא ארוגים בהודו, ענקיות תעשיית הבדים הלא ארוגים העולמיות הכריזו גם על תוכניות להגדיל את היצוא לשוק ההודי, ואף מתכננות למקם את הייצור בהודו. יצרני בדים לא ארוגים רבים שהתיישבו בסין ובמדינות אסייתיות אחרות ייצאו גם בדים לא ארוגים להודו כדי לענות על הביקוש הגובר למוצרים סניטריים בהודו.

חברות אירופאיות ואמריקאיות נלהבות מבניית מפעלים בהודו

מאז 2015, כמעט 100 חברות זרות בחרו להקים מפעלים לייצור חומרים לא ארוגים בהודו, עם מפעלים גדוליםמפעלים לא ארוגיםבאירופה ובאמריקה באופן כללי משקיעים רבות.

חברת דץ' ג'וי האמריקאית בנתה כמעט 8 קווי ייצור להזרקת מים במספר ערים בדרום הודו תוך שנתיים, בהשקעה של כ-90 מיליון דולר. מנהל החברה הצהיר כי מאז 2015, הביקוש למגבונים לחים תעשייתיים בהודו עלה בחדות, ויכולת הייצור הקיימת של החברה אינה מסוגלת עוד לעמוד בשינויים בביקוש השוק המקומי. לכן, הוחלט להרחיב את כושר הייצור.

חברת Precot, יצרנית גרמנית ידועה של מוצרים לא ארוגים, הקימה פרויקט ייצור בדים לא ארוגים במדינת קרנטקה בדרום הודו, המייצר בעיקר מוצרי בריאות. מנכ"ל המחלקה החדשה של Precot, אשוק, ציין כי מדובר במפעל מקיף הכולל לא רק קווי ייצור של בדים לא ארוגים ומכונות גימור, אלא גם עיבוד עצמי של מוצרים.

חברת Fiberweb האמריקאית הקימה את Terram בהודו, הכוללת שני קווי ייצור: גיאוטקסטיל וספונבונד. לדברי מומחה השיווק המילטון מחברת iberweb, הודו משקיעה רבות בתשתיות שלה כדי לתמוך בפיתוח כלכלי מהיר, ושוק הגיאטקסטיל והגיאוסינתטי יהפוך לרחב יותר ויותר. "יצרנו שיתוף פעולה עם כמה לקוחות מקומיים בהודו, והאזור ההודי הפך לחלק חשוב בתוכנית של Fiberweb להרחיב את השווקים בחו"ל. בנוסף, הודו מספקת בסיס עלויות אטרקטיבי, המאפשר לנו לספק ללקוחות חומרים באיכות גבוהה תוך הבטחת מחירים תחרותיים", אמר המילטון.

לפרוקטר אנד גמבל יש תוכנית להקים קו ייצור של בדים לא ארוגים במיוחד עבור השוק והאוכלוסייה ההודי. על פי חישובי פרוקטר אנד גמבל, סך אוכלוסיית הודו תגיע ל-1.4 מיליארד בשנים הקרובות, מה שייצור תנאים להגברת הביקוש למוצריה. מנהל החברה הצהיר כי קיים ביקוש גבוה לבדים לא ארוגים בשוק ההודי, אך העלויות והאי-נוחות הקשורות לייצוא חוצה גבולות של חומרי גלם אינן נוחות במידה מסוימת עבור מפעלים במימון זר. הקמת מפעלים מקומיים נועדה לשרת טוב יותר את הלקוחות באזור הודו.

חברה הודית מקומית, Global Nonwoven Group, בנתה מספר קווי ייצור גדולים של טוויה והתכה בנאסיק. דובר החברה הצהיר כי עקב העלייה המשמעותית בתמיכה הממשלתית בחברה וביצרנים אחרים בתעשייה בשנים האחרונות, פרויקטי ההשקעה שלה התרחבו משמעותית, והחברה תשקול גם תוכניות התרחבות חדשות.