Visão geral do setor
1. Definição
A indústria têxtil é um setor industrial que processa fibras naturais e químicas, transformando-as em diversos fios, linhas, correias, tecidos e seus produtos tingidos e acabados. De acordo com os materiais têxteis utilizados, pode ser dividida em indústria têxtil de algodão, indústria têxtil de linho, indústria têxtil de lã, indústria têxtil de seda, indústria têxtil de fibras químicas, etc.
A indústria têxtil é um dos setores industriais importantes da indústria leve. Comparada à indústria pesada, apresenta características como menor investimento, giro de capital mais rápido, período de construção mais curto e maior capacidade de geração de empregos.
De acordo com a “Classificação e Código das Indústrias Econômicas Nacionais” formulada pelo Departamento Nacional de Estatísticas, a indústria têxtil pertence à indústria de transformação (código 17 do Departamento Nacional de Estatísticas).
2. Análise da cadeia produtiva: Existem muitos participantes na cadeia produtiva.
Na cadeia produtiva da indústria têxtil, principalmente, encontram-se matérias-primas como fibras naturais e fibras químicas, além de máquinas e equipamentos para testes têxteis; no segmento intermediário, divide-se em processamento têxtil de algodão, linho, lã, seda e fibras químicas, de acordo com os diferentes materiais utilizados; e, por fim, os três segmentos de aplicação: vestuário, têxteis para o lar e têxteis industriais.
Os principais fornecedores de matérias-primas e ingredientes a montante na cadeia produtiva têxtil incluem Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology e Runtu Shares; os fornecedores de máquinas têxteis incluem Zolang Intelligent, teares de urdidura e trama, etc.; os serviços de teste têxtil incluem empresas como a Huace Testing. As empresas intermediárias na cadeia produtiva têxtil incluem Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group e outras. Os principais fornecedores de vestuário e confecções a jusante na cadeia produtiva têxtil incluem Anzheng Fashion, Meibang Apparel e Hongdou Co., Ltd; os fornecedores de têxteis para o lar incluem Zhongwang Cloth Art, Taihu Lake Snow, etc.; os fornecedores de têxteis industriais incluem Ogilvy Medical e Stable Medical.
Histórico de desenvolvimento da indústria
Como indústria tradicional na China, a indústria têxtil tornou-se gradualmente, após anos de desenvolvimento, uma força central que sustenta o funcionamento estável do sistema industrial têxtil mundial.
Desde a fundação da República Popular da China, o desenvolvimento da indústria têxtil pode ser dividido, em linhas gerais, em seis fases.
De 1949 a 1978, a China basicamente estabeleceu um sistema abrangente para a indústria têxtil, com uma gama completa de categorias e uma cadeia de suprimentos completa.
De 1979 a 1992, como pioneira da reforma e abertura, a indústria têxtil acompanhou ativamente as tendências da época. De 1984 a 1992, o valor das exportações de têxteis e vestuário aumentou 5,9 vezes, com uma taxa média de crescimento anual de 27,23%. A participação da China nas exportações mundiais de têxteis e vestuário aumentou de 6,4% para 10,2%; a importação de matérias-primas fibrosas expandiu-se de 600.000 toneladas para 1,34 milhão de toneladas; o superávit de importação e exportação aumentou 5,7 vezes, revertendo a situação de déficit comercial persistente da China em bens. O aprofundamento contínuo da reforma e abertura ampliou o espaço para o desenvolvimento da indústria têxtil.
De 1993 a 2000, a indústria têxtil chinesa entrou em um período de desenvolvimento estável; de 2001 a 2007, com a adesão da China à OMC, e impulsionada pela globalização econômica, a indústria têxtil chinesa entrou na "via expressa" e inaugurou o "período de ouro". A posição do setor na cadeia de valor têxtil global está em constante crescimento, sua participação de mercado se expande continuamente e sua influência e poder de influência se fortalecem cada vez mais.
De 2008 a 2020, a indústria têxtil chinesa iniciou um processo de transformação, ajustando sua estrutura de produtos e figurando entre as melhores do mundo em termos de capacidade e nível de produção em todos os elos da cadeia produtiva. A tecnologia de produção de tecidos de alta contagem e alta densidade também está entre as melhores do mundo.
Durante o 14º Plano Quinquenal, a Federação da Indústria Têxtil da China propôs assumir o protagonismo na inovação tecnológica, superar os principais obstáculos e criar um poderoso motor para o desenvolvimento industrial. A meta era que, até 2023, a indústria têxtil chinesa se tornasse a principal impulsionadora da tecnologia têxtil global, uma importante líder na moda mundial e uma forte promotora do desenvolvimento sustentável.
Situação atual do desenvolvimento industrial
1. Valor agregado de empresas industriais acima do porte designado no setor têxtil
De acordo com o Relatório de Operação Econômica da Indústria Têxtil da China, de 2018 a 2023, o valor agregado das empresas industriais acima do porte designado no setor têxtil chinês apresentou uma tendência instável. Em 2023, o valor agregado industrial dessas empresas diminuiu 1,2% em relação ao ano anterior, mas a taxa de crescimento se recuperou em comparação com 2022.
2. Número de unidades empresariais da indústria têxtil
Segundo dados do Departamento Nacional de Estatísticas, o número de empresas têxteis na China apresentou uma tendência de flutuação entre 2017 e 2023. Em dezembro de 2023, o número de empresas do setor têxtil na China era de 20.822, um aumento de 3,55% em comparação com dezembro de 2022. Com o aumento no número de empresas, espera-se que a capacidade de oferta da indústria têxtil chinesa continue a crescer.
3. Produção da indústria têxtil
Segundo dados do Conselho Nacional de Têxteis e Vestuário da China e do Departamento Nacional de Estatísticas, entre 2018 e 2023, a produção de fios, tecidos, seda e tecidos entrelaçados na indústria têxtil apresentou uma tendência de queda oscilante. Em 2023, a produção dos principais produtos, como fios, tecidos, seda e tecidos entrelaçados, deverá ser de 22,342 milhões de toneladas, 29,49 bilhões de metros e 256,417 milhões de metros, respectivamente.
De janeiro a abril de 2024, a produção do principal produto, fios, foi de 7,061 milhões de toneladas, uma queda de 5,72% em relação ao ano anterior; a produção de tecidos atingiu 10,31 bilhões de metros, um aumento de 2,69% em relação ao ano anterior; a produção de seda e tecidos entrelaçados atingiu 78,665 milhões de metros, um aumento de 13,24% em relação ao ano anterior.
4. Escala e volume da indústria têxtil
De acordo com dados do Conselho Nacional de Têxteis e Vestuário da China e do Departamento Nacional de Estatísticas, a receita operacional da indústria têxtil chinesa acima do porte designado apresentou uma tendência de oscilação entre 2018 e 2023. Em 2023, a receita operacional da indústria têxtil acima do porte designado foi de 2,28791 trilhões de yuans, uma queda de 12,53% em relação ao ano anterior, demonstrando uma tendência de declínio.
Nota: O parâmetro estatístico desta seção refere-se ao lucro operacional da indústria têxtil acima de uma determinada escala, excluindo a indústria têxtil e de vestuário e a indústria de fibras químicas.
Padrão de concorrência do setor
1. Padrão de competição regional: Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu, Fujian e outras regiões possuem fortes vantagens competitivas.
A indústria têxtil chinesa está concentrada principalmente em províncias como Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu e Fujian. Essas regiões possuem vantagens competitivas evidentes em termos de comércio exterior, infraestrutura de apoio industrial e atração de talentos.
Do ponto de vista da cadeia produtiva, a indústria têxtil de algodão concentra-se principalmente nas regiões média e baixa dos rios Amarelo e Yangtzé, que são as principais áreas de produção de algodão da China. A indústria têxtil de cânhamo está concentrada em Harbin, no nordeste da China, e em Hangzhou, na foz do rio Qiantang, que são as maiores áreas de produção de linho e juta. A indústria têxtil de lã concentra-se em Pequim, Hohhot, Xi'an, Lanzhou, Xining, Urumqi e outras localidades, que são predominantemente áreas de pecuária e de produção de lã próximas a essas áreas. A indústria têxtil de seda concentra-se em Hangzhou, Suzhou, Wuxi, na bacia do Lago Taihu e na bacia de Sichuan, onde se origina a seda ou seda Zuo. A indústria têxtil de fibras químicas está concentrada em Zhejiang, Jiangsu e Fujian. A indústria de impressão e tingimento concentra-se em Jiangsu, Zhejiang, Guangdong e outras regiões onde a indústria têxtil é relativamente desenvolvida. A fabricação de roupas prontas para vestir concentra-se principalmente em Guangdong, Jiangsu, Zhejiang e outras regiões, onde a indústria têxtil é relativamente desenvolvida e possui uma cadeia produtiva relativamente completa.
2. Padrão de concorrência empresarial: A concorrência de mercado é relativamente acirrada.
Do ponto de vista dos setores segmentados, a indústria têxtil de algodão é dominada principalmente por empresas como Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion e Bailong Oriental; a indústria têxtil de cânhamo é dominada principalmente por empresas como Jinying Shares, Huasheng Shares e Jinda Holdings; a indústria têxtil de lã é dominada principalmente por empresas como New Australia Group, Zhongding Textile e Zhejiang Culture Film Industry; a indústria têxtil de seda é dominada principalmente por empresas como Jiaxin Silk, Dali Silk e Jin Fuchun; a indústria têxtil de fibras químicas inclui Caidie Industry, Hongda High Tech e Taihua New Materials.
Perspectivas de desenvolvimento da indústria e previsão de tendências
1. Previsão: O tamanho do mercado ultrapassará 3,4 trilhões de yuans até 2029.
Em 2023, a desaceleração do crescimento econômico global enfraqueceu a demanda a jusante na indústria têxtil. Matérias-primas a montante, como algodão e petróleo, sofreram fortes flutuações de preços devido a conflitos regionais, e o impacto tanto a montante quanto a jusante pressionou a operação geral da indústria têxtil. O progresso da recuperação da indústria têxtil após a pandemia tornou-se cada vez mais lento. Nos últimos 20 anos, a China atraiu a transferência da indústria têxtil do Japão, Coreia do Sul e outros locais com custos de mão de obra mais baixos, e se tornou o maior produtor e exportador têxtil do mundo, ocupando 9 posições entre os dez maiores fabricantes têxteis do mundo. Com a melhoria do nível de inteligência na indústria têxtil chinesa, o setor vislumbrará novas oportunidades de desenvolvimento no futuro. De acordo com o “14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil”, a taxa média anual de crescimento do valor agregado industrial das empresas têxteis acima do porte designado deverá permanecer dentro de uma faixa razoável. Olhando para o futuro, espera-se que, de 2024 a 2029, a escala da indústria têxtil da China cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 4%. Estima-se que, até 2029, a escala da indústria têxtil da China alcance 3442,2 bilhões de yuans.
2. Análise de tendências: transferência de capacidade, “Internet plus”, proteção ambiental verde
No futuro, a indústria têxtil chinesa se concentrará principalmente na transferência gradual da capacidade produtiva para o Sudeste Asiático. A integração da internet com o setor têxtil também deverá se tornar uma das tendências de desenvolvimento futuro da indústria têxtil e de vestuário da China. Além disso, a indústria têxtil chinesa caminhará gradualmente em direção à tendência de sustentabilidade ambiental. Sob o efeito catalisador da otimização da capacidade industrial, das diretrizes políticas e de outros fatores, a sustentabilidade ambiental continua sendo um dos aspectos que precisam ser priorizados no desenvolvimento futuro da indústria têxtil e de vestuário da China.
Tecnologia não tecida Co. de Dongguan Liansheng, Ltd.Foi fundada em maio de 2020. É uma empresa de produção de tecido não tecido em larga escala, integrando pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas. Ela pode produzir tecidos não tecidos spunbond de PP em diversas cores, com largura inferior a 3,2 metros e gramaturas de 9 a 300 gramas.
Data da publicação: 15 de agosto de 2024