Обзор отрасли
1. Определение
Текстильная промышленность – это отрасль промышленности, перерабатывающая натуральные и химические волокна в различные виды пряжи, нитей, ремней, тканей, а также окрашенные и готовые изделия. В зависимости от вида текстильной промышленности её можно разделить на хлопчатобумажную, льняную, шерстяную, шёлковую, химволокнистую и т. д.
Текстильная промышленность является одним из важных секторов лёгкой промышленности. По сравнению с тяжёлой промышленностью она характеризуется меньшими инвестициями, более быстрой оборачиваемостью капитала, более короткими сроками строительства и большей занятостью.
Согласно «Классификации и коду отраслей народного хозяйства», разработанным Национальным бюро статистики, текстильная промышленность относится к обрабатывающей промышленности (код Национального бюро статистики 17).
2. Анализ отраслевой цепочки: в отраслевой цепочке много участников.
В цепочке текстильной промышленности, начиная с верхнего уровня, в нее в основном входят сырьевые материалы, такие как натуральные и химические волокна, а также текстильное оборудование и испытания текстиля. Средняя часть в зависимости от различных обрабатываемых материалов в основном делится на переработку хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей и производство химических волокон. В нисходящих отраслях промышленности тремя сферами применения являются одежда и швейные изделия, домашний текстиль и промышленный текстиль.
Поставщики сырья и ингредиентов в цепочке текстильной промышленности в основном включают Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology и Runtu Shares; Поставщики текстильного оборудования в основном включают Zolang Intelligent, ткацкие станки с основой и уток и т. Д.; Тестирование текстиля в основном включает такие испытательные компании, как Huace Testing. Предприятия среднего звена в цепочке текстильной промышленности в основном включают Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group и другие предприятия. Основные поставщики одежды и швейных изделий в цепочке текстильной промышленности включают Anzheng Fashion, Meibang Apparel и Hongdou Co., Ltd; Поставщики домашнего текстиля в основном включают Zhongwang Cloth Art, Taihu Lake Snow и т. Д.; Поставщики промышленного текстиля в основном включают Ogilvy Medical и Stable Medical.
История развития отрасли
Текстильная промышленность, являющаяся традиционной отраслью промышленности Китая, за годы развития постепенно превратилась в основную силу, поддерживающую стабильную работу мировой системы текстильной промышленности.
С момента образования Китайской Народной Республики развитие текстильной промышленности можно условно разделить на шесть этапов.
В период с 1949 по 1978 год в Китае была фактически создана комплексная система текстильной промышленности с полным ассортиментом продукции и полной цепочкой поставок.
С 1979 по 1992 год, будучи пионером политики реформ и открытости, текстильная промышленность активно следовала тенденциям времени. С 1984 по 1992 год стоимость экспорта текстиля и одежды увеличилась в 5,9 раза, при среднегодовом темпе роста 27,23%. Доля Китая в мировом экспорте текстиля и одежды увеличилась с 6,4% до 10,2%. Импорт волокнистого сырья увеличился с 600 тыс. тонн до 1,34 млн. тонн. Положительное сальдо импорта и экспорта увеличилось в 5,7 раза, что позволило переломить ситуацию с устойчивым дефицитом Китая в торговле товарами. Постоянное углубление политики реформ и открытости расширило возможности для развития текстильной промышленности.
С 1993 по 2000 год текстильная промышленность Китая вступила в период стабильного развития. С 2001 по 2007 год, после вступления Китая в ВТО, на волне экономической глобализации, китайская текстильная промышленность вышла на «скоростную полосу» и вступила в «золотой период». Позиции отрасли в глобальной цепочке создания стоимости текстильной промышленности неуклонно укрепляются, её доля на рынке постоянно увеличивается, а её влияние и риторический потенциал продолжают укрепляться.
С 2008 по 2020 год текстильная промышленность Китая начала изучать пути трансформации, корректировать структуру продукции и войти в число ведущих мировых лидеров по производственным мощностям и уровню производства во всех звеньях производственной цепочки. Технология производства тканей высокой плотности и плотности также входит в число ведущих мировых лидеров.
В период 14-й пятилетки Федерация текстильной промышленности Китая предложила взять курс на «бычий нос» технологических инноваций, преодолеть основные препятствия и создать мощный двигатель промышленного развития. Было предложено, что к 2023 году текстильная промышленность Китая должна стать основным драйвером мировых текстильных технологий, важным лидером в мировой моде и ярым сторонником устойчивого развития.
Текущая ситуация промышленного развития
1. Добавленная стоимость промышленных предприятий сверх установленного размера в текстильной промышленности
Согласно Отчёту об экономическом функционировании текстильной промышленности Китая, в период с 2018 по 2023 год добавленная стоимость промышленных предприятий текстильной промышленности Китая, превышающих установленный размер, демонстрировала нестабильную динамику. В 2023 году добавленная стоимость предприятий текстильной промышленности, превышающих установленный размер, снизилась на 1,2% в годовом исчислении, а темпы роста восстановились по сравнению с 2022 годом.
2. Количество предприятий текстильной промышленности
По данным Национального бюро статистики, количество текстильных предприятий в Китае демонстрировало нестабильную тенденцию с 2017 по 2023 год. В декабре 2023 года количество предприятий текстильной промышленности в Китае составило 20 822, что на 3,55% больше, чем в декабре 2022 года. С ростом числа предприятий ожидается, что потенциал предложения текстильной промышленности Китая продолжит расти.
3. Продукция текстильной промышленности
Согласно данным Национального совета по текстилю и одежде Китая и Национального бюро статистики, с 2018 по 2023 год производство пряжи, тканей, шёлка и плетёных полотен в текстильной промышленности демонстрировало неустойчивую тенденцию к снижению. В 2023 году объём производства основных видов продукции, таких как пряжа, ткани, шёлк и плетёные полотен, составит 22,342 млн тонн, 29,49 млрд метров и 256,417 млн метров соответственно.
За период с января по апрель 2024 года объем производства пряжи основного вида продукции составил 7,061 млн тонн, что на 5,72% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объем производства тканей достиг 10,31 млрд метров, увеличившись на 2,69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объем производства шелковых и переплетенных тканей достиг 78,665 млн метров, увеличившись на 13,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4. Масштабы и объемы текстильной промышленности
По данным Национального совета по текстилю и одежде Китая и Национального бюро статистики, операционный доход текстильной промышленности Китая выше определенного размера демонстрировал нестабильную тенденцию с 2018 по 2023 год. В 2023 году операционный доход текстильной промышленности выше определенного размера составил 2,28791 трлн юаней, что на 12,53% меньше по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о тенденции к снижению.
Примечание: статистическим показателем этого раздела является операционный доход текстильной промышленности, превышающий определенный масштаб, за исключением текстильной и швейной промышленности, а также промышленности химических волокон.
Модель отраслевой конкуренции
1. Региональная конкуренция: Чжэцзян, Шаньдун, Хэбэй, Гуандун, Цзянсу, Фуцзянь и другие регионы имеют сильные конкурентные преимущества.
Китайская текстильная промышленность сосредоточена преимущественно в таких провинциях, как Чжэцзян, Шаньдун, Хэбэй, Гуандун, Цзянсу и Фуцзянь. Эти регионы обладают очевидными конкурентными преимуществами в сфере внешней торговли, развитой промышленной инфраструктуры и привлечения кадров.
С точки зрения цепочек промышленных связей, хлопчатобумажная текстильная промышленность в основном сосредоточена в среднем и нижнем течении рек Хуанхэ и Янцзы, которые являются первым и вторым районами производства хлопка в Китае. Конопляная текстильная промышленность в основном распространена в Харбине на северо-востоке Китая и Ханчжоу в устье реки Цяньтан, которые являются крупнейшими районами производства льна и джута; Шерстяная текстильная промышленность в основном распространена в Пекине, Хух-Хото, Сиане, Ланьчжоу, Синине, Урумчи и других местах, которые в основном являются районами животноводства и районами производства шерсти, близкими к районам животноводства; Шелковая текстильная промышленность в основном распространена в Ханчжоу, Сучжоу, Уси, бассейне озера Тайху и в бассейне Сычуани, где находится происхождение шелка или шелка Цзо; Химическая текстильная промышленность в основном распространена в Чжэцзяне, Цзянсу и Фуцзяне; Печатная и красильная промышленность в основном распространены в Цзянсу, Чжэцзяне, Гуандуне и других регионах, где текстильная промышленность относительно развита; Производство готовой одежды в основном сосредоточено в провинциях Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и других, где текстильная промышленность относительно развита и имеет сравнительно полную промышленную цепочку.
2. Модель конкуренции на рынке: конкуренция на рынке относительно жесткая.
С точки зрения сегментированных отраслей, в текстильной промышленности по производству хлопка в основном доминируют такие предприятия, как Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion и Bailong Oriental; в текстильной промышленности по производству конопли в основном доминируют такие предприятия, как Jinying Shares, Huasheng Shares и Jinda Holdings; в текстильной промышленности по производству шерсти в основном доминируют такие предприятия, как New Australia Group, Zhongding Textile и Zhejiang Culture Film Industry; в шелковой и текстильной промышленности в основном доминируют такие предприятия, как Jiaxin Silk, Dali Silk и Jin Fuchun; в текстильной промышленности по производству химических волокон входят Caidie Industry, Hongda High tech и Taihua New Materials.
Перспективы развития отрасли и прогнозирование тенденций
1. Прогноз: к 2029 году объем рынка превысит 3,4 трлн юаней.
В 2023 году замедление роста мировой экономики ослабило спрос в текстильной промышленности. Цены на сырьевые материалы, такие как хлопок и нефть, сильно колебались из-за региональных конфликтов, а влияние как со стороны производителей, так и со стороны производителей оказало давление на общую работу текстильной промышленности. Процесс восстановления текстильной промышленности после эпидемии становится все более медленным. За последние 20 лет Китай привлек текстильную промышленность из Японии, Южной Кореи и других стран с более низкой стоимостью рабочей силы и превратился в крупнейшего в мире производителя и экспортера текстиля, заняв 9-е место в десятке крупнейших мировых производителей текстиля. Благодаря повышению уровня интеллектуальности в текстильной промышленности Китая, отрасль откроет новые возможности для развития в будущем. В соответствии с «14-м пятилетним планом развития текстильной промышленности», среднегодовые темпы роста промышленной добавленной стоимости текстильных предприятий выше определенного размера будут оставаться в разумных пределах. Заглядывая в будущее, ожидается, что в период с 2024 по 2029 год объём текстильной промышленности Китая будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста 4%. По оценкам, к 2029 году объём текстильной промышленности Китая достигнет 3442,2 млрд юаней.
2. Анализ тенденций: перенос мощностей, «Интернет плюс», зеленая охрана окружающей среды
В будущем текстильная промышленность Китая будет в основном сосредоточена на постепенном переносе производственных мощностей в Юго-Восточную Азию. Ожидается, что сочетание Интернета и текстиля станет одним из будущих трендов развития текстильной и швейной промышленности Китая. Кроме того, текстильная промышленность Китая будет постепенно переходить к экологизации. В условиях оптимизации производственных мощностей, политического руководства и других факторов экологизация по-прежнему остается одним из факторов, на которых необходимо сосредоточиться в будущем развитии текстильной и швейной промышленности Китая.
Dongguan Liansheng Нетканые технологии Co., Ltd.Основанная в мае 2020 года, компания представляет собой крупномасштабное предприятие по производству нетканых материалов, объединяющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство и продажи. Компания может производить полипропиленовые нетканые материалы спанбонд различных цветов шириной менее 3,2 метра плотностью от 9 до 300 граммов.
Время публикации: 15 августа 2024 г.