ขนาดตลาด ภูมิทัศน์การแข่งขัน และแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนในปี 2567

ภาพรวมอุตสาหกรรม

1. คำจำกัดความ

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นภาคอุตสาหกรรมที่แปรรูปเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยเคมีให้เป็นเส้นด้าย เส้นด้าย เส้นด้าย เข็มขัด ผ้า และผลิตภัณฑ์ย้อมสีและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอได้เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้าย อุตสาหกรรมสิ่งทอลินิน อุตสาหกรรมสิ่งทอขนสัตว์ อุตสาหกรรมสิ่งทอไหม อุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นใยเคมี เป็นต้น

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของอุตสาหกรรมเบา เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมสิ่งทอมีจุดเด่นคือมีการลงทุนน้อยกว่า หมุนเวียนเงินทุนได้เร็วกว่า ระยะเวลาก่อสร้างสั้นกว่า และมีศักยภาพในการจ้างงานมากกว่า

ตาม “การจำแนกประเภทและรหัสอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติ” ที่กำหนดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ อุตสาหกรรมสิ่งทอจัดอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต (รหัสสำนักงานสถิติแห่งชาติ 17)

2. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุตสาหกรรม: มีผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากในห่วงโซ่อุตสาหกรรม

จากต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัตถุดิบ เช่น เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยเคมี ตลอดจนเครื่องจักรสิ่งทอและการทดสอบสิ่งทอ ขั้นกลางน้ำส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสิ่งทอฝ้าย อุตสาหกรรมแปรรูปสิ่งทอลินิน อุตสาหกรรมแปรรูปสิ่งทอขนสัตว์ อุตสาหกรรมแปรรูปสิ่งทอไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นใยเคมี ตามวัสดุแปรรูปที่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมปลายน้ำทั้งสามประเภท ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซัพพลายเออร์วัตถุดิบและส่วนผสมต้นน้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ ได้แก่ Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology และ Runtu Shares ซัพพลายเออร์เครื่องจักรสิ่งทอส่วนใหญ่ ได้แก่ Zolang Intelligent, กี่ทอเส้นยืนและเส้นพุ่ง เป็นต้น การทดสอบสิ่งทอส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัททดสอบ เช่น Huace Testing ผู้ประกอบการกลางน้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ ได้แก่ Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group และบริษัทอื่นๆ ซัพพลายเออร์หลักของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายปลายน้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ Anzheng Fashion, Meibang Apparel และ Hongdou Co., Ltd ซัพพลายเออร์สิ่งทอสำหรับใช้ในบ้านส่วนใหญ่ ได้แก่ Zhongwang Cloth Art, the Taihu Lake Snow เป็นต้น สิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ได้แก่ Ogilvy Medical และ Stable Medical

ประวัติการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในฐานะอุตสาหกรรมดั้งเดิมของประเทศจีน อุตสาหกรรมสิ่งทอได้กลายมาเป็นกำลังหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานที่มั่นคงของระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอของโลกหลังจากการพัฒนามาหลายปี

นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแบ่งได้คร่าวๆ ออกเป็น 6 ระยะ

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2521 ประเทศจีนได้จัดตั้งระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ครอบคลุมโดยมีหมวดหมู่ต่างๆ ครบถ้วนและมีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2535 ในฐานะผู้บุกเบิกการปฏิรูปและการเปิดประเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอได้ดำเนินรอยตามกระแสของยุคสมัยอย่างแข็งขัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2535 มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้น 5.9 เท่า โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 27.23% สัดส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนเพิ่มขึ้นจาก 6.4% เป็น 10.2% การนำเข้าวัตถุดิบเส้นใยเพิ่มขึ้นจาก 600,000 ตัน เป็น 1.34 ล้านตัน ส่วนเกินการนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้น 5.7 เท่า พลิกสถานการณ์การขาดดุลการค้าสินค้าของจีนที่ยืดเยื้อ การปฏิรูปและการเปิดประเทศที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ขยายพื้นที่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2543 อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนได้เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาที่มั่นคง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2550 นับตั้งแต่จีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลก (WTO) ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนได้เข้าสู่ “เส้นทางด่วน” และนำพา “ยุคทอง” สถานะของอุตสาหกรรมในห่วงโซ่คุณค่าสิ่งทอโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งตลาดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอิทธิพลและอำนาจในการวิพากษ์วิจารณ์ยังคงแข็งแกร่ง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนเริ่มสำรวจการเปลี่ยนแปลง ปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของโลกในด้านขีดความสามารถและระดับการผลิตในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตผ้าที่มีปริมาณผ้าสูงและความหนาแน่นสูงก็อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเช่นกัน

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอจีนได้เสนอให้เข้าใจ “จุดแข็ง” ของนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้ ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญ และสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทรงพลัง มีการเสนอว่าภายในปี พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนควรกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของเทคโนโลยีสิ่งทอระดับโลก เป็นผู้นำสำคัญด้านแฟชั่นระดับโลก และเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเข้มแข็ง

สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

1. มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายงานการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอจีน ระบุว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566 มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดในอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนมีแนวโน้มผันผวน โดยในปี พ.ศ. 2566 มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดในอุตสาหกรรมสิ่งทอลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอัตราการเติบโตได้ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2565

2. จำนวนหน่วยวิสาหกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า จำนวนวิสาหกิจสิ่งทอในจีนมีแนวโน้มผันผวนตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2566 โดยในเดือนธันวาคม 2566 จำนวนวิสาหกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอในจีนมีจำนวน 20,822 แห่ง เพิ่มขึ้น 3.55% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2565 คาดว่าจำนวนวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นจะทำให้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. ผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งชาติจีน (National Textile and Apparel Council) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566 การผลิตเส้นด้าย ผ้า ผ้าไหม และผ้าทอแบบสานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโน้มลดลงอย่างผันผวน โดยในปี พ.ศ. 2566 การผลิตผลิตภัณฑ์หลัก เช่น เส้นด้าย ผ้า ผ้าไหม และผ้าทอแบบสาน จะอยู่ที่ 22.342 ล้านตัน 29.49 พันล้านเมตร และ 256.417 ล้านเมตร ตามลำดับ

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2567 ผลผลิตเส้นด้ายหลักอยู่ที่ 7.061 ล้านตัน ลดลง 5.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลผลิตผ้าอยู่ที่ 10.31 พันล้านเมตร เพิ่มขึ้น 2.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลผลิตผ้าไหมและผ้าทอสานอยู่ที่ 78.665 ล้านเมตร เพิ่มขึ้น 13.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

4. ขนาดและปริมาณของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตามข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งชาติจีนและสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายได้จากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดนั้นมีแนวโน้มผันผวนตั้งแต่ปี 2018 ถึงปี 2023 โดยในปี 2023 รายได้จากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดนั้นมีมูลค่า 2.28791 ล้านล้านหยวน ลดลง 12.53% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีแนวโน้มลดลง

หมายเหตุ: ระดับสถิติของส่วนนี้คือรายได้จากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่อยู่เหนือระดับหนึ่ง โดยไม่รวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมเส้นใยเคมี

รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรม

1. รูปแบบการแข่งขันระดับภูมิภาค: เจ้อเจียง ซานตง เหอเป่ย กวางตุ้ง เจียงซู ฝูเจี้ยน และภูมิภาคอื่นๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลต่างๆ เช่น เจ้อเจียง ซานตง เหอเป่ย กวางตุ้ง เจียงซู และฝูเจี้ยน ภูมิภาคเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ชัดเจนในด้านการค้าต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรม และการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ

จากมุมมองของห่วงโซ่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้ายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตฝ้ายแห่งแรกและแห่งที่สองของจีน อุตสาหกรรมสิ่งทอป่านส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ที่เมืองฮาร์บินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และเมืองหางโจวบริเวณปากแม่น้ำเฉียนถัง ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตผ้าลินินและปอที่ใหญ่ที่สุด อุตสาหกรรมสิ่งทอขนสัตว์ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ที่ปักกิ่ง ฮูฮอต ซีอาน หลานโจว ซีหนิง อุรุมชี และอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ผลิตขนสัตว์ใกล้กับพื้นที่เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมสิ่งทอไหมส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ที่หางโจว ซูโจว อู๋ซี แอ่งทะเลสาบไท่หู และแอ่งเสฉวน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของผ้าไหมหรือไหมจั่ว อุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นใยเคมีส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง เจียงซู และฝูเจี้ยน อุตสาหกรรมการพิมพ์และย้อมสีส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ที่มณฑลเจียงซู เจ้อเจียง กวางตุ้ง และภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอค่อนข้างพัฒนา การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกวางตุ้ง เจียงซู เจ้อเจียง และภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการพัฒนาค่อนข้างมากและมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์

2. รูปแบบการแข่งขันขององค์กร: การแข่งขันในตลาดค่อนข้างรุนแรง

จากมุมมองของสาขาที่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้ายนั้นส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยบริษัทต่างๆ เช่น Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion และ Bailong Oriental; อุตสาหกรรมสิ่งทอป่านนั้นส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยบริษัทต่างๆ เช่น Jinying Shares, Huasheng Shares และ Jinda Holdings; อุตสาหกรรมสิ่งทอขนสัตว์นั้นส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยบริษัทต่างๆ เช่น New Australia Group, Zhongding Textile และ Zhejiang Culture Film Industry; อุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอนั้นส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยบริษัทต่างๆ เช่น Jiaxin Silk, Dali Silk และ Jin Fuchun; อุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นใยเคมีได้แก่ Caidie Industry, Hongda High tech และ Taihua New Materials

แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาดการณ์แนวโน้ม

1. คาดการณ์แนวโน้ม: ขนาดตลาดจะเกิน 3.4 ล้านล้านหยวนภายในปี 2572

ในปี พ.ศ. 2566 การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ความต้องการสิ่งทอปลายน้ำในอุตสาหกรรมสิ่งทออ่อนตัวลง วัตถุดิบต้นน้ำ เช่น ฝ้ายและน้ำมัน เผชิญกับความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในภูมิภาค และผลกระทบจากทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้กดดันการดำเนินงานโดยรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ความคืบหน้าในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอจากการระบาดของโรคเป็นไปอย่างเชื่องช้ามากขึ้น ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จีนได้ดึงดูดการถ่ายโอนอุตสาหกรรมสิ่งทอจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ด้วยต้นทุนแรงงานที่ต่ำลง และได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตและส่งออกสิ่งทอรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยครอง 9 อันดับในสิบผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำของโลก ด้วยระดับความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมนี้จะนำไปสู่โอกาสการพัฒนาใหม่ๆ ในอนาคต ตาม “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5 ปี ฉบับที่ 14” อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมของวิสาหกิจสิ่งทอที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนดจะยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2567 ถึง 2572 อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนจะมีขนาดเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 4% และคาดการณ์ว่าภายในปี 2572 อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนจะมีขนาด 3.4422 แสนล้านหยวน

2. การวิเคราะห์แนวโน้ม: การถ่ายโอนความจุ “อินเทอร์เน็ตพลัส” การปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียว

ในอนาคต อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนจะมุ่งเน้นไปที่การถ่ายโอนกำลังการผลิตไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างค่อยเป็นค่อยไป อินเทอร์เน็ตและสิ่งทอก็คาดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนจะค่อยๆ มุ่งสู่แนวโน้มการปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียว ภายใต้ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต แนวทางนโยบาย และปัจจัยอื่นๆ การปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียวยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนในอนาคต

ตงกวน Liansheng ไม่ทอเทคโนโลยี จำกัดก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นบริษัทผลิตผ้าไม่ทอขนาดใหญ่ที่บูรณาการการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายเข้าด้วยกัน สามารถผลิตผ้าไม่ทอ PP สปันบอนด์หลากสีสันที่มีความกว้างน้อยกว่า 3.2 เมตร ตั้งแต่ 9 กรัม ถึง 300 กรัม