Sektöre Genel Bakış
1. Tanım
Tekstil endüstrisi, doğal ve kimyasal elyafları çeşitli ipliklere, ipliklere, kayışlara, kumaşlara ve bunların boyalı ve mamul ürünlerine işleyen bir endüstriyel sektördür. Tekstil ürünlerine göre pamuklu tekstil endüstrisi, keten tekstil endüstrisi, yünlü tekstil endüstrisi, ipekli tekstil endüstrisi, kimyasal elyaf tekstil endüstrisi vb. olarak sınıflandırılabilir.
Tekstil sektörü, hafif sanayinin önemli sektörlerinden biridir. Ağır sanayiye kıyasla daha az yatırım, daha hızlı sermaye devir hızı, daha kısa inşaat süresi ve daha fazla istihdam kapasitesi gibi özelliklere sahiptir.
Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan “Ulusal Ekonomik Sanayilerin Sınıflandırılması ve Kodu”na göre tekstil sanayi, imalat sanayine dahildir (Ulusal İstatistik Bürosu kodu 17).
2. Endüstri zinciri analizi: Endüstri zincirinde çok sayıda katılımcı vardır.
Tekstil endüstrisi zincirinin yukarı akışından itibaren, esas olarak doğal elyaflar ve kimyasal elyaflar gibi hammaddelerin yanı sıra tekstil makineleri ve tekstil testleri yer alır; orta akış, farklı işleme malzemelerine göre esas olarak pamuklu tekstil işleme, keten tekstil işleme, yün tekstil işleme, ipek tekstil işleme ve kimyasal elyaf tekstil endüstrisine ayrılır; aşağı akış endüstrilerinin üç uygulama ucu giyim ve konfeksiyon, ev tekstili ve endüstriyel tekstillerdir.
Tekstil endüstrisi zincirindeki hammadde ve bileşen tedarikçileri arasında başlıca Huafu Pamuk Endüstrisi, Çin Renkli Pamuk, Hanya Tarım, Fengda Pamuk Endüstrisi, Real Madrid Teknolojisi ve Runtu Shares yer almaktadır; Tekstil makinesi tedarikçileri arasında başlıca Zolang Intelligent, çözgü ve atkı tezgahları vb. yer almaktadır; Tekstil testleri arasında başlıca Huace Testing gibi test şirketleri yer almaktadır. Tekstil endüstrisi zincirindeki ara akış işletmeleri arasında başlıca Xinao Grubu, Zhongding Tekstil, Zhejiang Kültür Film Endüstrisi, Kangsai Ni, Lutai Grubu ve diğer işletmeler yer almaktadır. Tekstil endüstrisi zincirindeki ana alt akış giyim ve konfeksiyon tedarikçileri arasında Anzheng Moda, Meibang Giyim ve Hongdou Co., Ltd yer almaktadır; Ev tekstili tedarikçileri arasında başlıca Zhongwang Kumaş Sanatı, Taihu Gölü Karı vb. yer almaktadır; Endüstriyel tekstiller arasında başlıca Ogilvy Tıbbi ve Stable Tıbbi yer almaktadır.
Endüstri Gelişim Tarihi
Çin'in geleneksel bir sektörü olan tekstil sektörü, yıllar süren gelişimin ardından giderek dünya tekstil sanayi sisteminin istikrarlı işleyişini destekleyen temel bir güç haline geldi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana tekstil sektörünün gelişimi kabaca altı aşamada ele alınabilir.
Çin, 1949-1978 yılları arasında temel olarak, çok çeşitli kategorilerden oluşan ve eksiksiz bir tedarik zincirine sahip kapsamlı bir tekstil sanayi sistemi kurmuştur.
1979'dan 1992'ye kadar, reform ve dışa açılmanın öncüsü olan tekstil sektörü, dönemin trendini aktif olarak takip etti. 1984'ten 1992'ye kadar, tekstil ve hazır giyim ihracat değeri 5,9 kat artarak yıllık ortalama %27,23 büyüme oranına ulaştı. Çin'in dünya tekstil ve hazır giyim ihracatındaki payı %6,4'ten %10,2'ye yükseldi; elyaf hammaddesi ithalatı 600.000 tondan 1,34 milyon tona yükseldi; ithalat ve ihracat fazlası 5,7 kat artarak, Çin'in mal ticaretindeki sürekli açığını tersine çevirdi. Reform ve dışa açılmanın sürekli derinleşmesi, tekstil sektörünün gelişimi için alanı genişletti.
1993-2000 yılları arasında Çin tekstil endüstrisi istikrarlı bir gelişim dönemine girdi; 2001-2007 yılları arasında ise Çin'in DTÖ'ye katılımıyla birlikte ekonomik küreselleşme dalgasının etkisiyle Çin tekstil endüstrisi "hızlı döneme" girdi ve "altın dönem"i başlattı. Endüstrinin küresel tekstil değer zincirindeki konumu istikrarlı bir şekilde artıyor, pazar payı sürekli genişliyor ve etki ve söylem gücü güçlenmeye devam ediyor.
2008'den 2020'ye kadar Çin tekstil endüstrisi, dönüşümü keşfetmeye, ürün yapısını ayarlamaya ve endüstri zincirinin tüm halkalarında üretim kapasitesi ve seviyeleri açısından dünyanın en iyileri arasında yer almaya başladı. Yüksek numara ve yüksek yoğunluklu kumaşların üretim teknolojisi de dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.
14. Beş Yıllık Plan döneminde Çin Tekstil Endüstrisi Federasyonu, teknolojik inovasyonun "boğa burnu"nu sıkıca kavramayı, önemli darboğazları aşmayı ve endüstriyel kalkınma için güçlü bir motor oluşturmayı önerdi. 2023 yılına kadar Çin tekstil endüstrisinin küresel tekstil teknolojisinin ana itici gücü, küresel modada önemli bir lider ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlü bir destekçisi haline gelmesi önerildi.
Endüstriyel gelişimin mevcut durumu
1. Tekstil sektöründe belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değeri
Çin Tekstil Endüstrisi Ekonomik Faaliyet Raporu'na göre, 2018-2023 yılları arasında Çin tekstil sektöründe belirlenen büyüklüğün üzerindeki endüstriyel işletmelerin katma değeri dalgalı bir seyir izlemiştir. 2023 yılında, tekstil sektöründe belirlenen büyüklüğün üzerindeki işletmelerin endüstriyel katma değeri bir önceki yıla göre %1,2 azalırken, büyüme hızı 2022 yılına kıyasla toparlanmıştır.
2. Tekstil sanayi işletme birimi sayısı
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'deki tekstil işletmelerinin sayısı 2017'den 2023'e kadar dalgalı bir eğilim gösterdi. Aralık 2023'te Çin'deki tekstil endüstrisi işletmelerinin sayısı, Aralık 2022'ye göre %3,55 artışla 20822 oldu. İşletme sayısındaki artışla birlikte Çin tekstil endüstrisinin arz kapasitesinin büyümeye devam etmesi bekleniyor.
3. Tekstil endüstrisi çıktısı
Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi ve Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2018-2023 yılları arasında tekstil sektöründe iplik, kumaş, ipek ve iç içe geçmiş dokuma kumaş üretimi dalgalı bir düşüş eğilimi göstermiştir. 2023 yılında iplik, kumaş, ipek ve iç içe geçmiş dokuma kumaş gibi ana ürünlerin üretimi sırasıyla 22,342 milyon ton, 29,49 milyar metre ve 256,417 milyon metre olacaktır.
Ocak-Nisan 2024 döneminde ana ürün iplik üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,72 azalarak 7,061 milyon ton; kumaş üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,69 artarak 10,31 milyar metre; ipek ve örgülü dokuma kumaş üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,24 artarak 78,665 milyon metre olarak gerçekleşti.
4. Tekstil endüstrisinin ölçeği ve hacmi
Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi ve Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in belirlenen büyüklüğün üzerindeki tekstil endüstrisinin faaliyet geliri, 2018'den 2023'e kadar dalgalı bir eğilim gösterdi. 2023 yılında, belirlenen büyüklüğün üzerindeki tekstil endüstrisinin faaliyet geliri, bir önceki yıla göre %12,53 azalarak 2,28791 trilyon yuan oldu ve aşağı yönlü bir eğilim gösterdi.
Not: Bu bölümün istatistiksel kalibresi, tekstil ve giyim sanayi ile kimyasal elyaf sanayi hariç olmak üzere, belirli bir ölçeğin üzerindeki tekstil sanayiinin faaliyet geliridir.
Endüstri rekabet modeli
1. Bölgesel rekabet modeli: Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu, Fujian ve diğer bölgeler güçlü rekabet avantajlarına sahiptir.
Çin tekstil endüstrisi ağırlıklı olarak Zhejiang, Shandong, Hebei, Guangdong, Jiangsu ve Fujian gibi eyaletlerde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler, dış ticaret, endüstriyel altyapı desteği ve yetenek çekme açısından belirgin rekabet avantajlarına sahiptir.
Endüstriyel zincir bağlantıları açısından, pamuklu tekstil endüstrisi esas olarak Çin'in birinci ve ikinci pamuk üretim alanları olan Sarı Nehir ve Yangtze Nehri'nin orta ve alt kesimlerinde yoğunlaşmıştır. Kenevir tekstil endüstrisi esas olarak keten ve jüt için en büyük üretim alanları olan Kuzeydoğu Çin'deki Harbin ve Qiantang Nehri'nin ağzındaki Hangzhou'da dağılmıştır; Yün tekstil endüstrisi esas olarak hayvancılık alanları ve hayvancılık alanlarına yakın yün üretim alanları olan Pekin, Hohhot, Xi'an, Lanzhou, Xining, Urumqi ve diğer yerlerde dağılmıştır; İpek tekstil endüstrisi esas olarak ipeğin veya Zuo ipeğinin kökeni olan Hangzhou, Suzhou, Wuxi, Taihu Gölü Gölü havzası ve Sichuan Havzası'nda dağılmıştır; Kimyasal elyaf tekstil endüstrisi esas olarak Zhejiang, Jiangsu ve Fujian'da dağılmıştır; Baskı ve boyama endüstrisi esas olarak tekstil endüstrisinin nispeten gelişmiş olduğu Jiangsu, Zhejiang, Guangdong ve diğer bölgelerde dağılmıştır; Hazır giyim üretimi ağırlıklı olarak tekstil sektörünün nispeten gelişmiş olduğu ve nispeten tam bir sanayi zincirine sahip olduğu Guangdong, Jiangsu, Zhejiang ve diğer bölgelerde yoğunlaşmıştır.
2. Kurumsal rekabet modeli: Pazar rekabeti nispeten şiddetlidir.
Bölümlenmiş alanlar açısından bakıldığında, pamuklu tekstil endüstrisi esas olarak Weiqiao Girişimcilik, Tianhong Uluslararası, Huafu Moda ve Bailong Oriental gibi işletmeler tarafından domine edilmektedir; kenevir tekstil endüstrisi esas olarak Jinying Hisseleri, Huasheng Hisseleri ve Jinda Holdings gibi işletmeler tarafından domine edilmektedir; yün tekstil endüstrisi esas olarak New Australia Grubu, Zhongding Tekstil ve Zhejiang Kültür Film Endüstrisi gibi işletmeler tarafından domine edilmektedir; ipek ve tekstil endüstrisi esas olarak Jiaxin İpek, Dali İpek ve Jin Fuchun gibi işletmeler tarafından domine edilmektedir; kimyasal elyaf tekstil endüstrisi Caidie Endüstrisi, Hongda Yüksek teknoloji ve Taihua Yeni Malzemeleri içerir.
Sektörün gelişme beklentileri ve trend tahmini
1. Görünüm tahmini: Pazar büyüklüğü 2029 yılına kadar 3,4 trilyon yuanı aşacak
2023 yılında küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, tekstil endüstrisindeki aşağı yönlü talebi zayıflattı. Pamuk ve petrol gibi yukarı yönlü hammaddeler, bölgesel çatışmalar nedeniyle güçlü fiyat dalgalanmaları yaşadı ve hem yukarı hem de aşağı yönlü etkiler, tekstil endüstrisinin genel işleyişi üzerinde baskı oluşturdu. Tekstil endüstrisinin salgından toparlanma süreci giderek yavaşladı. Son 20 yılda Çin, Japonya, Güney Kore ve daha düşük işçilik maliyetlerine sahip diğer yerlerden tekstil endüstrisi transferini çekti ve dünyanın en büyük tekstil üreticisi ve ihracatçısı haline gelerek dünyadaki ilk on tekstil üreticisi arasında 9 sırayı aldı. Çin'in tekstil endüstrisindeki istihbarat seviyesinin iyileşmesiyle birlikte, endüstri gelecekte yeni kalkınma fırsatlarına kapı açacaktır. "Tekstil Endüstrisinin Geliştirilmesine İlişkin 14. Beş Yıllık Plan"a uygun olarak, belirlenen büyüklüğün üzerindeki tekstil işletmelerinin endüstriyel katma değerinin ortalama yıllık büyüme hızı makul bir aralıkta kalacaktır. İleriye bakıldığında, 2024-2029 yılları arasında Çin tekstil sektörünün yıllık bileşik büyüme oranının %4 olması bekleniyor. 2029 yılına kadar Çin tekstil sektörünün büyüklüğünün 3442,2 milyar yuana ulaşacağı tahmin ediliyor.
2. Trend analizi: kapasite transferi, “İnternet artı”, yeşil çevre koruma
Gelecekte, Çin tekstil endüstrisi ağırlıklı olarak üretim kapasitesinin Güneydoğu Asya'ya kademeli olarak aktarılmasına odaklanacaktır. İnternet ve tekstilin, Çin tekstil ve hazır giyim endüstrisinin gelecekteki gelişim trendlerinden biri haline gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, Çin tekstil endüstrisi kademeli olarak yeşil çevre koruma eğilimine doğru ilerleyecektir. Endüstriyel kapasite optimizasyonu, politika rehberliği ve diğer faktörlerin katalizörlüğünde, yeşil çevre koruma, Çin tekstil ve hazır giyim endüstrisinin gelecekteki gelişiminde odaklanılması gereken faktörlerden biri olmaya devam etmektedir.
Dongguan Liansheng Sigara Dokuma Technology Co, Ltd.Mayıs 2020'de kurulmuştur. Ar-Ge, üretim ve satış departmanlarını bünyesinde barındıran büyük ölçekli bir nonwoven kumaş üretim işletmesidir. 9 gramdan 300 grama kadar 3,2 metreden daha az genişliğe sahip çeşitli renklerde PP spunbond nonwoven kumaşlar üretebilmektedir.
Gönderi zamanı: 15 Ağustos 2024