Tổng quan về ngành
1. Định nghĩa
Ngành dệt may là một ngành công nghiệp chế biến sợi tự nhiên và sợi hóa học thành các loại sợi, sợi, chỉ, dây đai, vải, và các sản phẩm nhuộm và hoàn thiện từ chúng. Theo đối tượng dệt may, có thể chia thành ngành dệt bông, ngành dệt lanh, ngành dệt len, ngành dệt lụa, ngành dệt sợi hóa học, v.v.
Ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của công nghiệp nhẹ. So với công nghiệp nặng, ngành này có đặc điểm là vốn đầu tư ít, vòng quay vốn nhanh, thời gian xây dựng ngắn, năng suất lao động cao.
Theo “Phân loại và mã ngành kinh tế quốc dân” do Tổng cục Thống kê ban hành, ngành dệt may thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo (mã ngành 17 của Tổng cục Thống kê).
2. Phân tích chuỗi ngành: Có nhiều bên tham gia vào chuỗi ngành
Từ thượng nguồn của chuỗi ngành dệt may, chủ yếu bao gồm các nguyên liệu thô như sợi tự nhiên và sợi hóa học, cũng như máy móc dệt và thử nghiệm dệt may; Trung nguồn chủ yếu được chia thành chế biến dệt bông, chế biến dệt lanh, chế biến dệt len, chế biến dệt lụa và ngành dệt sợi hóa học theo các vật liệu chế biến khác nhau; Ba đầu ứng dụng của các ngành công nghiệp hạ nguồn là quần áo và trang phục, hàng dệt gia dụng và hàng dệt công nghiệp.
Các nhà cung cấp nguyên liệu thô và thành phần thượng nguồn trong chuỗi ngành dệt may chủ yếu bao gồm Huafu Cotton Industry, China Colored Cotton, Hanya Agriculture, Fengda Cotton Industry, Real Madrid Technology và Runtu Shares; các nhà cung cấp máy móc dệt may chủ yếu bao gồm Zolang Intelligent, máy dệt dọc và ngang, v.v.; thử nghiệm dệt may chủ yếu bao gồm các công ty thử nghiệm như Huace Testing. Các doanh nghiệp trung gian trong chuỗi ngành dệt may chủ yếu bao gồm Xinao Group, Zhongding Textile, Zhejiang Culture Film Industry, Kangsai Ni, Lutai Group và các doanh nghiệp khác. Các nhà cung cấp chính về quần áo và trang phục hạ nguồn trong chuỗi ngành dệt may bao gồm Anzheng Fashion, Meibang Apparel và Hongdou Co., Ltd; các nhà cung cấp hàng dệt gia dụng chủ yếu bao gồm Zhongwang Cloth Art, Taihu Lake Snow, v.v.; hàng dệt công nghiệp chủ yếu bao gồm Ogilvy Medical và Stable Medical.
Lịch sử phát triển ngành
Là một ngành công nghiệp truyền thống của Trung Quốc, ngành dệt may đã dần trở thành lực lượng cốt lõi hỗ trợ cho hoạt động ổn định của hệ thống ngành dệt may thế giới sau nhiều năm phát triển.
Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sự phát triển của ngành dệt may có thể được chia thành sáu giai đoạn.
Từ năm 1949 đến năm 1978, Trung Quốc về cơ bản đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dệt may toàn diện với đầy đủ các loại mặt hàng và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.
Từ năm 1979 đến năm 1992, với tư cách là người tiên phong trong cải cách mở cửa, ngành dệt may đã chủ động theo kịp xu hướng của thời đại. Từ năm 1984 đến năm 1992, giá trị xuất khẩu hàng dệt may tăng 5,9 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 27,23%. Thị phần xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc trên thị trường thế giới tăng từ 6,4% lên 10,2%; nhập khẩu nguyên liệu sợi tăng từ 600.000 tấn lên 1,34 triệu tấn; thặng dư xuất nhập khẩu tăng 5,7 lần, đảo ngược tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa kéo dài của Trung Quốc. Việc không ngừng đẩy mạnh cải cách mở cửa đã mở rộng không gian phát triển của ngành dệt may.
Từ năm 1993 đến năm 2000, ngành dệt may Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển ổn định; từ năm 2001 đến năm 2007, kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, trong làn sóng toàn cầu hóa kinh tế, ngành dệt may Trung Quốc đã bước vào “làn đường nhanh” và mở ra “thời kỳ hoàng kim”. Vị thế của ngành trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu ngày càng tăng, thị phần không ngừng mở rộng, ảnh hưởng và sức mạnh diễn ngôn tiếp tục được củng cố.
Từ năm 2008 đến năm 2020, ngành dệt may Trung Quốc bắt đầu chuyển đổi, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và vươn lên hàng đầu thế giới về năng lực sản xuất và trình độ ở tất cả các khâu trong chuỗi công nghiệp. Công nghệ sản xuất vải mật độ cao và vải có số lượng lớn cũng thuộc hàng đầu thế giới.
Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Trung Quốc đã đề xuất nắm vững “mũi nhọn” của đổi mới công nghệ, đột phá những nút thắt lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển công nghiệp. Đề xuất đến năm 2023, ngành dệt may Trung Quốc sẽ trở thành động lực chính của công nghệ dệt may toàn cầu, dẫn đầu quan trọng trong ngành thời trang toàn cầu và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển bền vững.
Tình hình phát triển công nghiệp hiện nay
1. Giá trị gia tăng của doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô được chỉ định trong ngành dệt may
Theo Báo cáo Hoạt động Kinh tế Ngành Dệt may Trung Quốc, từ năm 2018 đến năm 2023, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn trong ngành dệt may Trung Quốc có xu hướng biến động. Năm 2023, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp quy mô lớn trong ngành dệt may giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng đã phục hồi so với năm 2022.
2. Số lượng đơn vị doanh nghiệp ngành dệt may
Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, số lượng doanh nghiệp dệt may tại Trung Quốc có xu hướng biến động từ năm 2017 đến năm 2023. Tính đến tháng 12 năm 2023, số lượng doanh nghiệp ngành dệt may tại Trung Quốc là 20.822 doanh nghiệp, tăng 3,55% so với tháng 12 năm 2022. Với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, dự kiến năng lực cung ứng của ngành dệt may Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng.
3. Sản lượng ngành dệt may
Theo số liệu từ Hội đồng Dệt may Quốc gia Trung Quốc và Cục Thống kê Quốc gia, từ năm 2018 đến năm 2023, sản lượng sợi, vải, tơ tằm và vải dệt thoi đan xen của ngành dệt may có xu hướng giảm nhẹ. Năm 2023, sản lượng các sản phẩm chính như sợi, vải, tơ tằm và vải dệt thoi đan xen lần lượt đạt 22,342 triệu tấn, 29,49 tỷ mét và 256,417 triệu mét.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, sản lượng sợi sản phẩm chính đạt 7,061 triệu tấn, giảm 5,72% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng vải đạt 10,31 tỷ mét, tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lụa và vải dệt thoi xen kẽ đạt 78,665 triệu mét, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm trước.
4. Quy mô và khối lượng của ngành dệt may
Theo số liệu từ Hội đồng Dệt may Quốc gia Trung Quốc và Cục Thống kê Quốc gia, thu nhập hoạt động của ngành dệt may Trung Quốc trên quy mô chỉ định có xu hướng biến động từ năm 2018 đến năm 2023. Năm 2023, doanh thu hoạt động của ngành dệt may trên quy mô chỉ định là 2,28791 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 12,53% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng giảm.
Lưu ý: Giá trị thống kê của phần này là thu nhập hoạt động của ngành dệt may ở một mức độ nhất định, không bao gồm ngành dệt may và ngành sợi hóa học.
Mô hình cạnh tranh trong ngành
1. Mô hình cạnh tranh khu vực: Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Bắc, Quảng Đông, Giang Tô, Phúc Kiến và các khu vực khác có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ
Ngành dệt may Trung Quốc chủ yếu tập trung ở các tỉnh như Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Bắc, Quảng Đông, Giang Tô và Phúc Kiến. Các khu vực này có lợi thế cạnh tranh rõ ràng về ngoại thương, cơ sở hạ tầng hỗ trợ công nghiệp và thu hút nhân tài.
Theo quan điểm của các liên kết chuỗi công nghiệp, ngành công nghiệp dệt bông chủ yếu tập trung ở trung lưu và hạ lưu sông Hoàng Hà và sông Dương Tử, đây là khu vực sản xuất bông lớn nhất và lớn thứ hai của Trung Quốc. Ngành công nghiệp dệt gai dầu chủ yếu phân bố ở Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc Trung Quốc và Hàng Châu ở cửa sông Tiền Đường, đây là những khu vực sản xuất lanh và đay lớn nhất; Ngành công nghiệp dệt len chủ yếu phân bố ở Bắc Kinh, Hohhot, Tây An, Lan Châu, Tây Ninh, Urumqi và các nơi khác, đây chủ yếu là các khu vực chăn nuôi và khu vực sản xuất len gần với các khu vực chăn nuôi; Ngành công nghiệp dệt lụa chủ yếu phân bố ở Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, lưu vực hồ Thái Hồ và lưu vực Tứ Xuyên, nơi là nguồn gốc của lụa hoặc tơ Tả; Ngành công nghiệp dệt sợi hóa học chủ yếu phân bố ở Chiết Giang, Giang Tô và Phúc Kiến; Ngành công nghiệp in và nhuộm chủ yếu phân bố ở Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông và các khu vực khác, nơi ngành công nghiệp dệt tương đối phát triển; Sản xuất hàng may sẵn chủ yếu tập trung ở Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang và các khu vực khác, nơi ngành dệt may tương đối phát triển và có chuỗi công nghiệp tương đối hoàn chỉnh.
2. Mô hình cạnh tranh của doanh nghiệp: Cạnh tranh trên thị trường tương đối khốc liệt
Theo góc nhìn của các lĩnh vực phân khúc, ngành dệt bông chủ yếu do các doanh nghiệp như Weiqiao Entrepreneurship, Tianhong International, Huafu Fashion và Bailong Oriental thống trị; ngành dệt gai dầu chủ yếu do các doanh nghiệp như Jinying Shares, Huasheng Shares và Jinda Holdings thống trị; ngành dệt len chủ yếu do các doanh nghiệp như New Australia Group, Zhongding Textile và Zhejiang Culture Film Industry thống trị; ngành dệt lụa chủ yếu do các doanh nghiệp như Jiaxin Silk, Dali Silk và Jin Fuchun thống trị; ngành dệt sợi hóa học bao gồm Caidie Industry, Hongda High tech và Taihua New Materials.
Triển vọng phát triển ngành và dự đoán xu hướng
1. Dự báo triển vọng: Quy mô thị trường sẽ vượt quá 3,4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2029
Năm 2023, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã làm suy yếu nhu cầu hạ nguồn của ngành dệt may. Các nguyên liệu thô thượng nguồn như bông và dầu mỏ đã trải qua những biến động giá mạnh do xung đột khu vực, và tác động từ cả thượng nguồn và hạ nguồn đã gây áp lực lên hoạt động chung của ngành dệt may. Tiến độ phục hồi của ngành dệt may sau dịch bệnh ngày càng chậm lại. Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã thu hút sự chuyển dịch công nghiệp dệt may từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác có chi phí lao động thấp hơn, và đã phát triển thành nhà sản xuất và xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, chiếm 9 vị trí trong số mười nhà sản xuất dệt may hàng đầu thế giới. Với việc nâng cao trình độ trí tuệ trong ngành dệt may của Trung Quốc, ngành này sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới trong tương lai. Theo “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về Phát triển Ngành Dệt may”, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp trung bình hàng năm của các doanh nghiệp dệt may có quy mô lớn hơn sẽ vẫn trong phạm vi hợp lý. Nhìn về phía trước, dự kiến từ năm 2024 đến năm 2029, quy mô ngành dệt may của Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 4%. Dự kiến đến năm 2029, quy mô ngành dệt may Trung Quốc sẽ đạt 3.442,2 tỷ nhân dân tệ.
2. Phân tích xu hướng: chuyển giao năng lực, “Internet cộng”, bảo vệ môi trường xanh
Trong tương lai, ngành dệt may Trung Quốc sẽ chủ yếu tập trung vào việc chuyển giao dần dần năng lực sản xuất sang Đông Nam Á. Internet kết hợp với dệt may cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những xu hướng phát triển trong tương lai của ngành dệt may Trung Quốc. Ngoài ra, ngành dệt may Trung Quốc sẽ dần chuyển sang xu hướng bảo vệ môi trường xanh. Dưới sự thúc đẩy của việc tối ưu hóa năng lực sản xuất, định hướng chính sách và các yếu tố khác, bảo vệ môi trường xanh vẫn là một trong những yếu tố cần được chú trọng trong sự phát triển tương lai của ngành dệt may Trung Quốc.
Công ty TNHH Công nghệ vải không dệt Đông Quan LianshengĐược thành lập vào tháng 5 năm 2020, đây là doanh nghiệp sản xuất vải không dệt quy mô lớn, tích hợp nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh. Công ty có thể sản xuất vải không dệt PP spunbond nhiều màu sắc, khổ rộng dưới 3,2 mét, định lượng từ 9g đến 300g.
Thời gian đăng: 15-08-2024